La plataforma mexicana de servicios bancarios y digitales Covalto cotizará en el NASDAQ a través de la fusión con una empresa de tipo SPAC, la primera vez que una fintech del país latinoamericano es listada en el mercado de valores de Estados Unidos.
El acuerdo pone a la firma, antes conocida como Credijusto, con un valor empresarial proforma implícito de 547 millones de dólares y podría generar hasta 177 millones de dólares de capital antes de gastos, dijo en un comunicado este jueves.
La transacción irá acompañada de un financiamiento comprometido de 60 millones de dólares, la mitad de los cuales se habían anunciados previamente, agregó.
Además, los otros 30 millones de dólares serán financiados por LIV Capital, la matriz de LIVB, el SPAC con el que Covalto unirá su negocio.
Te puede interesar: CNBV autoriza a 34 empresas su operación como fintech
Covalto adquiere banco regulado Recientemente, Covalto se convirtió en la primera fintech mexicana en adquirir un banco regulado. Ahora estima que los otorgamientos de préstamos alcancen unos 270 millones de dólares este año y 400 millones de dólares para 2023.
Simpson Thacher & Bartlett y Davis Polk & Wardwell actúan como asesores legales de Covalto y LIVB, respectivamente, en la operación.
El mundo cambia y las instituciones financieras tienen que seguirle el paso. Covalto nace como una respuesta para entender a las empresas. Somos el banco del futuro, hoy. Conoce más aquíhttps://t.co/f5atp7xP75 pic.twitter.com/s45F3FYDCn— Covalto (@bancocovalto) August 17, 2022
Leer más: #InformaciónConfidencial: Credijusto, unicornio a la vista
Con información de Reuters
La publicación Covalto, la primera fintech mexicana que cotizará en el mercado de valores de EU apareció primero en EL CEO.
