En un movimiento significativo dentro del sector financiero, Discover Financial Services (NYSE:DFS) ha llegado a un acuerdo para vender su cartera de préstamos a estudiantes a las entidades de capital riesgo Carlyle Group (NASDAQ:CG) y KKR (NYSE:KKR). La operación, anunciada hoy, está valorada en hasta 10.800 millones de dólares, lo que supone una prima sobre el saldo principal de los préstamos, que asciende a casi 10.100 millones de dólares.
Esta desinversión estratégica se produce cuando Discover llevaba contemplando la venta desde noviembre y marca su salida del mercado de préstamos a estudiantes, un espacio del que varios prestamistas se han retirado en los últimos tiempos. La venta se considera un paso hacia la reducción del perfil de riesgo de la cartera de préstamos de Discover a medida que se acerca su adquisición anticipada por Capital One.
El tema de los préstamos a estudiantes ha sido un asunto polémico en Estados Unidos. Los esfuerzos del Presidente Joe Biden en 2022 para condonar 430.000 millones de dólares en deuda estudiantil se vieron obstaculizados por el Tribunal Supremo tras las impugnaciones de los estados de tendencia conservadora. Esta carga financiera sigue siendo una preocupación crítica para muchos estadounidenses, como lo demuestra una encuesta de Bankrate que indica que casi uno de cada cinco adultos considera que la deuda estudiantil es un factor fundamental que influye en sus decisiones de voto.
En un anuncio relacionado realizado hoy, Capital One se ha comprometido a realizar una inversión sustancial de 265.000 millones de dólares en los próximos cinco años en préstamos, filantropía y otras inversiones, supeditada al éxito de la adquisición de Discover.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.