24 oct (Sentido Común) - Gicsa, una empresa constructora y administradora de centros comerciales, oficinas corporativas y naves industriales, recabó tres mil millones de pesos (161 millones de dólares) con la emisión de un bono a siete años denominado en Unidades de Inversión, o udis.
Una unidad de inversión o Udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El título, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra GICSA 16U y que vencerá el 16 de octubre de 2023, fue emitido con base en un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la dependencia encargada de regular en mercado de valores del país, mediante el cual la empresa puede emitir hasta seis mil millones de pesos (321 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión.
Los recursos obtenidos con la emisión del bono se destinarán a prepagar los montos insolutos de un crédito y a sufragar fines corporativos generales, dijo la empresa en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del instrumento.
El instrumento que emitió Gicsa pagará una tasa de interés fija de 6.95%.
El bono de la empresa recibió una calificación de 'AA-' por parte de HR Ratings de México y de 'A' por parte de Standard & Poor's, o el cuarto y el sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente.
Actinver Casa de Bolsa fungió como el agente colocador líder del bono de Gicsa.
(Redacción Sentido Común)