25 ago (Sentido Común) - Grupo Bimbo (MX:BIMBOA), la mayor panificadora del mundo, planea recabar hasta 800 millones de pesos (43 millones de dólares) con la emisión de un bono a 10 años.
La empresa, con sede en la Ciudad de México, planea recabar esos fondos con base en un programa que está buscando su aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la dependencia gubernamental encargada de regular el mercado de valores de México.
Con ese programa, Grupo Bimbo piensa recabar hasta 20 mil millones de pesos, o su equivalente en dólares o unidades de inversión (Udis), con la emisión de bonos de largo plazo.
Una unidad de inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Grupo Bimbo no mencionó en el proyecto de carátula del prospecto de colocación del bono el destino específico que dará a los recursos que obtenga con tal emisión.
El instrumento que venderá la empresa cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra BIMBO 16, las fechas de liquidación y vencimiento aún están por determinarse.
El bono pagará una tasa de interés anual fija que se determinará al momento de emitir el bono en cuestión.
El título recibió una calificación de 'AA+' por parte de Fitch México y de Standard & Poor's, o el segundo nivel más alto en la escala de grado de inversión de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Merrill Lynch México Casa de Bolsa fueron contratadas para fungir como intermediarios colocadores del título. (Redacción Sentido Común; )