(Agrega citas, detalles y firma)
Por Jorge Otaola
BUENOS AIRES, 8 mar (Reuters) - Una unidad de la inmobiliaria argentina IRSA planea emitir bonos por hasta 360 millones de dólares a 7 años para financiar la recompra de deuda y agilizar la liquidez con el nuevo título.
La emisora será IRSA Propiedades Comerciales, que es la que controla los centros comerciales más importantes del país y administra grandes oficinas.
Esta empresa anunció la semana anterior la aprobación de la emisión de deuda por hasta 470 millones de dólares, de los cuales ahora busca colocar un rango de entre 300 y 360 millones de acuerdo con la demanda existente.
"No sabemos qué tasa pagaremos, esto lo tendremos luego de las conversaciones con los inversores. Principalmente el uso de los fondos es la refinanciación de pasivos", dijo el martes Matías Gaivironsky, gerente financiero de IRSA IRS.BA .
En una entrevista con Reuters, agregó que "es un proceso de emisión de un nuevo bono y una oferta de compra de los bonos existentes. Estos títulos existentes tienen un primer vencimiento el 16 de marzo, por lo cual hay condiciones preferenciales y mejores condiciones para quienes ingresen antes".
Líderes empresariales creen que los costos de préstamos corporativos caerán en los próximos meses, luego de que Argentina alcanzó un acuerdo con tenedores de deuda impaga, lo que abre el camino a un final de la disputa legal que ya lleva 14 años entre el país sudamericano y los denominados "holdouts".
"Vemos una demanda e interés creciente sobre Argentina. Hay un cambio muy fuerte en el mercado y por eso queremos ser el primer (bono) corporativo en salir al mercado. Creemos que parte del acuerdo con los 'holdouts' es lo que genera esta demanda creciente sobre Argentina", afirmó Gaivironsky.
Con los fondos recaudados, IRSA Propiedades Comerciales espera cancelar deuda a su controlante por unos 240 millones de dólares y además recomprar Obligaciones Negociables por unos 120 millones de dólares.
"La idea es que quede un solo bono, más líquido y con cotización internacional. Se apunta también a los inversores minoristas, a la banca privada, que gustan de nuestro crédito", dijo Gaivironsky.
La colocación, prevista para fines de la próxima semana, será gestionada por JP Morgan (NYSE:JPM), Citigroup Inc (NYSE:C). C.N y la banca de inversión Puente. La presentación de la nueva oferta se inicia esta misma semana en Estados Unidos y Europa.
"Por ahora tenemos esto como expectativa y luego veremos porque la compañía tiene muchos planes de expansión, y creemos que si hay buenas oportunidades de financiamiento, podríamos acelerar nuestros planes de financiación futura", afirmó.
"Tenemos muchas reservas de tierras en Argentina, tenemos para hacer muchos shoppings (centros comerciales) y oficinas", concluyó el ejecutivo. (Reporte de Richard Lough y Jorge Otaola; Editado en español por Nicolás Misculin/Maximilian Heath/Manuel Farías)