Por Davit Kirakosyan
Aquí está su Pro Recap con los 4 acuerdos de los que puede haberse perdido esta semana: Acuerdos en Capri-Tapestry, Decibel-Regeneron, Amazon en conversaciones para potencialmente anclar la salida a bolsa de Arm, y Digital World Acquisition y Trump Media & Technology Group reafirman su compromiso con la fusión.
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Tapestry acuerda comprar la matriz de Michael Kors Capri por 8,500 millones de dólares
Las acciones de Capri (NYSE:CPRI) se dispararon más de un 55% el jueves después de que Tapestry (NYSE:TPR) dijera que había acordado la compra de Capri, la matriz de Michael Kors, por 57 dólares por acción en efectivo, según informó en tiempo real InvestingPro.
La operación está valorada en unos 8,500 millones de dólares.
Las empresas prevén lograr sinergias de costos superiores a 200 millones de dólares en los tres años siguientes a la finalización de la transacción. Juntas, las empresas generaron unas ventas anuales globales de 12,000 millones de dólares y un beneficio operativo ajustado de casi 2,000 millones de dólares en el ejercicio fiscal anterior.
Las acciones de Tapestry cayeron casi un 16% el jueves tras el anuncio.
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Digital World Acquisition y Trump Media & Technology Group reafirman su compromiso con la fusión
La empresa de adquisiciones especiales Digital World Acquisition (NASDAQ:DWAC) y Trump Media & Technology Group (TMTG), esta última operadora de la plataforma Truth Social, reafirmaron su compromiso de fusionarse tras el cierre del mercado del miércoles, develando una enmienda a su acuerdo de octubre, desvelando una enmienda a su acuerdo de fusión de octubre de 2022, según la cual TMTG saldrá a bolsa a través de un acuerdo SPAC de 1,700 millones de dólares con DWAC.
Este desarrollo se produce después de que DWAC revelara que había recibido un correo electrónico de Truth Network en relación con una sección específica del acuerdo. La interpretación de DWAC era que, al obtener la aprobación de los accionistas para ampliar el plazo de liquidación en tres meses -hasta el 8 de septiembre de 2024-, puede prolongar de forma similar la "Fecha Externa" del acuerdo por ese mismo periodo. Por el contrario, Truth Network afirmó que sus obligaciones sólo son vinculantes hasta el 8 de septiembre de 2023.
El acuerdo modificado amplía la "fecha límite" de la fusión hasta el 31 de diciembre de este año, con la debida diligencia compartida antes de presentar los documentos actualizados a la SEC.
Las acciones de DWAC subieron más de un 11% en la sesión del jueves.
Amazon en conversaciones para anclar potencialmente la salida a bolsa de Arm
Amazon (NASDAQ:AMZN) mantiene actualmente conversaciones sobre la posibilidad de convertirse en inversor junto a otras firmas tecnológicas en Arm, de SoftBank Group (TYO:9984), antes de su oferta pública inicial, según un informe de Reuters, que cita a personas familiarizadas con el asunto.
Esta posible participación de Amazon en la OPI pone de relieve el importante papel que desempeña Arm en la computación en nube. Amazon Web Services, la división en la nube de la compañía, desarrolla su propio chip de procesamiento, denominado Graviton, utilizando el diseño de Arm.
Una de las fuentes mencionó que Arm aspira a debutar en el Nasdaq a principios de septiembre, con la intención de recaudar entre 8,000 y 10,000 millones de dólares. Tanto Arm como Amazon declinaron hacer comentarios al respecto.
Regeneron Pharmaceuticals adquirirá Decibel
Las acciones de Decibel Therapeutics (NASDAQ:DBTX) se dispararon alrededor de un 80% el miércoles al conocerse que será adquirida por Regeneron Pharma (NASDAQ:REGN) a 4 dólares por acción, pagaderos en efectivo al cierre, con un derecho de valor contingente (CVR, por sus siglas en inglés) adicional no negociable.
El CVR permite a los accionistas recibir 3.50 dólares adicionales por acción en efectivo, en función de la consecución de objetivos específicos de desarrollo clínico y reglamentarios para el principal producto en investigación de Decibel, DB-OTO, que se está desarrollando para el tratamiento de la sordera profunda congénita resultante de la deficiencia de otoferlina (OTOF) en pacientes pediátricos.
La adquisición propuesta valora a Decibel en un valor de capital total de aproximadamente 109 millones de dólares basado en la cantidad pagadera al cierre, y un valor de capital total de hasta aproximadamente 213 millones de dólares si se alcanzan los hitos CVR.
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