BNY Mellon (BNY) ha informado de unos sólidos resultados financieros en su convocatoria de resultados del segundo trimestre de 2024, con un notable crecimiento del beneficio por acción y de los ingresos. El consejero delegado Robin Vince destacó la mejora del beneficio por acción (BPA) de la empresa, que aumentó un 16% interanual hasta 1,52 dólares. Los ingresos totales también aumentaron un 2% interanual, hasta 4.600 millones de dólares, impulsados por un crecimiento del 5% en las comisiones por servicios de inversión y del 16% en los ingresos por cambio de divisas.
El enfoque de BNY en iniciativas estratégicas, como la capitalización de sus servicios de seguridad y el crecimiento de su plataforma de asesoramiento patrimonial, Wove, ha contribuido a estos resultados. La empresa también hizo hincapié en su compromiso con el retorno a los accionistas, detallando más de 900 millones de dólares de capital devuelto a los accionistas y una ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) del 11,4%.
Aspectos clave
- BNY registró un aumento interanual del 16% en su beneficio por acción, hasta 1,52 dólares, y un incremento del 2% en sus ingresos totales, hasta 4.600 millones de dólares.
- Las comisiones por servicios de inversión crecieron un 5%, mientras que los ingresos por cambio de divisas aumentaron un 16%.
- La empresa logró un rendimiento del 25% sobre los fondos propios tangibles y un margen antes de impuestos del 33%.
- BNY anunció esfuerzos de cambio de marca y se está centrando en mejorar sus servicios de seguridad, mercado y patrimonio.
- Se han conseguido importantes mandatos de gestores de activos, con un creciente interés en la plataforma Wove.
- Se devolvieron más de 900 millones de dólares de capital a los accionistas, con un ratio de reparto total del 81%.
- La empresa prevé un descenso interanual del 10% en el margen de intereses (NII) para todo el año 2024, pero planea mantener los gastos planos.
Perspectivas de la empresa
- BNY prevé un tercer trimestre más tranquilo debido a la estacionalidad, pero se mantiene cautelosamente optimista sobre el futuro.
- La empresa prevé mantener los gastos prácticamente planos y devolver a los accionistas el 100% o más de los beneficios de 2024.
- Se espera crecimiento en el mercado de tesorería, con BNY posicionado para ofrecer soluciones globales.
Aspectos destacados bajistas
- El margen de intereses disminuyó un 6% interanual debido a cambios en el mix del balance.
- El descenso de la base de depósitos ha repercutido en el margen de intermediación, atribuido a los depósitos remunerados y a los depósitos que favorecen la liquidez.
Aspectos positivos
- BNY se ha asegurado importantes mandatos y está experimentando un crecimiento de los volúmenes de compensación y gestión de garantías.
- Se espera que el negocio de Pershing ponga fin a las bajas de clientes en el tercer trimestre, con resistencia en el crecimiento del negocio.
Fallos
- El segmento de Servicios de Seguridad registró unos ingresos totales estables interanualmente, aunque las comisiones por servicios de inversión aumentaron un 3%.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Los ejecutivos comentaron la resistencia de la empresa frente a posibles bajadas de tipos en el futuro, afirmando que se espera un impacto mínimo.
- Se destacó la iniciativa ONE BNY, centrada en la agrupación de productos y más centrada en el cliente.
- El apalancamiento operativo positivo es un objetivo para el año, con BNY desplegando liquidez en valores de mayor rendimiento y ampliando el crédito.
El Informe de resultados del segundo trimestre de BNY Mellon mostró una empresa en pleno proceso de crecimiento estratégico y optimización, con un fuerte enfoque en los servicios al cliente y el rendimiento para los accionistas. A pesar de algunos retos, los ejecutivos de la empresa expresaron su confianza en su capacidad para navegar por el panorama financiero actual y seguir aportando valor.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de BNY Mellon (BK) en el segundo trimestre de 2024 se ve aún más iluminado por las métricas clave y las perspectivas de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 47.740 millones de dólares y un ratio precio/beneficio (PER) de 15,52, la compañía muestra una sólida posición financiera. La relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 es aún más atractiva y se sitúa en 12,11, lo que sugiere una valoración favorable en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
Los consejos de InvestingPro indican que BNY Mellon ha mantenido un sólido historial de crecimiento de dividendos, aumentando su dividendo durante 13 años consecutivos, lo que se alinea con el compromiso de la compañía con el retorno al accionista mencionado en la convocatoria de resultados. Además, los analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que refleja un sentimiento positivo hacia los resultados futuros de la empresa.
Las acciones de la empresa cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, con un porcentaje de precios del 99,64% del máximo, lo que pone de relieve la confianza de los inversores y el impulso de la acción. Esto se ve corroborado por una significativa rentabilidad total del precio a un año del 57,42%, que subraya el fuerte rendimiento de la empresa en el último año.
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