SANTIAGO, 6 oct (Reuters) - LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, informó que planea colocar bonos en los mercados internacionales para recomprar, canjear o rescatar deuda emitida por su antigua unidad brasileña TAM.
LATAM Airlines LAN.SN , que surgió de la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM en 2012, expresó en una carta al regulador local su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A y la regulación S de las leyes de valores de Estados Unidos.
La colocación busca la recompra, canje o rescate parcial del remanente de bonos emitidos por TAM en 2007 y 2011 a diez años plazo cada uno. El primer bono fue por 300 millones de dólares y a una tasa de 7,375 por ciento, en tanto que la segunda operación fue por 500 millones de dólares, con una tasa de 8,375 por ciento.
Citigroup (NYSE:C) Global Markerts será el encargado de la operación. (Reporte de Antonio de la Jara. Editado por Marion Giraldo)