SANTIAGO, 24 ene (Reuters) - La minorista chilena SMU concretó el martes su postergada Oferta Pública Inicial (OPI) a un precio de 113 pesos por acción, en una operación con la que recaudó un equivalente a 199 millones de dólares para reducir su abultada deuda y financiar capital de trabajo.
SMU SMU.SN , una de las mayores cadenas de supermercados de Chile y que también cuenta con presencia en Perú, colocó 1.150 millones de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago a través de un libro de órdenes.
La empresa controlada por el multimillonario Álvaro Saieh y el fondo Southern Cross había decidido previamente este mes postergar su anunciada apertura a bolsa, a la espera de mejores condiciones en los mercados financieros. Sin embargo, en pocos días cambió de opinión y siguió adelante con el plan.
El 80 por ciento de los recursos obtenidos con la emisión de nuevas acciones serán destinados a reducir deuda y el restante 20 por ciento a capital de trabajo, detalló la compañía.
SMU es dueña de Unimarc, la tercera cadena de supermercados más grande de Chile. Además participa en el segmento de tiendas de materiales para construcción, y también cuenta con presencia en Perú.
Los agentes colocadores fueron BTG Pactual Corredores de Bolsa y Larrain Vial Corredora de Bolsa.
(1 dólar = 653,50 pesos) (Reporte de Felipe Iturrieta. Editado por Fabián Andrés Cambero)