Morgan Stanley (NYSE:MS) estaría considerando la venta de Sila Services, un proveedor de servicios residenciales especializado en calefacción, aire acondicionado y fontanería. La posible operación podría situar el valor de la empresa en torno a 1.500 millones de dólares, deuda incluida, según fuentes cercanas a la situación.
Sila Services, con sede en King Of Prussia (Pensilvania), está colaborando con el banco de inversión William Blair para facilitar el proceso de venta. Las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial de las conversaciones, sugieren que Sila podría valorarse en casi 15 veces sus beneficios anuales antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), que se aproximan a los 100 millones de dólares.
La división de capital riesgo de Morgan Stanley, conocida como Morgan Stanley Capital Partners (MSCP), adquirió Sila en 2021 por una suma no revelada. MSCP forma parte de Morgan Stanley Investment Management, que supervisa activos por un total de 1,5 billones de dólares. MSCP se centra en la adquisición de empresas medianas y tiene un historial de participación en el sector de servicios residenciales.
Sila, fundada en 1989, gestiona más de 30 marcas y opera en las regiones del Noreste, Atlántico Medio y Medio Oeste de Estados Unidos. La empresa ofrece una gama de servicios que incluye calefacción, ventilación, aire acondicionado, electricidad y fontanería residenciales.
Morgan Stanley Capital Partners declinó hacer comentarios sobre la posible venta, y ni William Blair ni Sila han respondido a las solicitudes de comentarios.
El sector de los servicios residenciales ha suscitado un gran interés entre las empresas de capital riesgo, atraídas por la fiabilidad de los flujos de caja del sector y el potencial de consolidación en un mercado actualmente fragmentado. A principios de este año, General Atlantic invirtió en Flint Group, mientras que L Catterton se hizo con LTP Home Services Group en 2022.
The Wrench Group, otro actor en el ámbito de los servicios residenciales, cuenta entre sus inversores con TSG Consumer Partners, Leonard Green & Partners y Oak Hill Capital.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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