Por Guillermo Parra-Bernal y Marco Aquino y Mitra Taj
SAO PAULO/LIMA, 21 jul (Reuters) - La aprobación de un préstamo de 4.125 millones de dólares por parte de un grupo de bancos para el operador de un gasoducto en Perú podría acelerarse si la empresa de ingeniería brasileña Odebrecht sale totalmente de la construcción del proyecto, dijeron el jueves tres fuentes familiarizadas con el tema.
El grupo de 20 bancos rechazó esta semana tres ofertas para comprar el 55 por ciento de la participación de Odebrecht en la operación del gasoducto, porque los interesados no consideraron adquirir el 71 por ciento que tiene la firma brasileña en la construcción del proyecto, afirmaron las fuentes.
Odebrecht, que está envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil, busca vender este proyecto en Perú para recaudar efectivo y pagar deudas. Para los bancos, la salida de Odebrecht en la construcción del gasoducto haría menos arriesgado la financiación del proyecto, dijo una de las fuentes.
Los potenciales interesados, Brookfield Asset Management BAMa.TO , la española Ferrovial FER.MC y un consorcio liderado por Sempra Energy (NYSE:SRE), tienen hasta el 25 de agosto para presentar nuevas ofertas, afirmaron las fuentes.
El proyecto requiere de unos 600 millones de dólares para cancelar un crédito puente obtenido para la construcción inicial del gasoducto, que tendrá una longitud total de 1.134 kilómetros desde una zona selvática y andina hacia el sur de Perú.
Si los bancos aprueban una oferta de compra por las participaciones de Odebrecht, el préstamo podría tener luz verde y sería desembolsado a mediados de septiembre, o en alrededor de 60 días a más tardar de lo esperado, dijeron las fuentes.
La situación muestra el desafío que encara Odebrecht -el mayor grupo de ingeniería de América Latina- en busca de financiamiento, afectado por el escándalo de sobornos más grande de Brasil que incluyó a firmas estatales y otras constructoras.
Odebrecht, Ferrovial, Brookfield y Sempra rechazaron hacer comentarios. Techint Group, un grupo siderúrgico de capitales argentinos, que las fuentes afirman que se unió a Sempra para ofertar por las acciones de Odebrecht, se negó también a comentar.
Macquarie Infrastructure Corp MIC.N , que las fuentes han nombrado como otro miembro del consorcio Sempra, negó ser parte de ella en un correo electrónico enviado a Reuters.
El proyecto del Gasoducto Sur Peruano, una concesión a 34 años para construir y operar el desprendimiento, necesita una inversión de 5.000 millones de dólares en los próximos años.
Odebrecht contrató al banco de inversión con sede en Lima Credicorp Capital y a SMBC Nikko Securities para asesorar el proceso de venta de su participación en el proyecto.
Reuters informó en junio que Odebrecht espera recaudar cerca de 2.000 millones de dólares en la venta. española Enagás SA ENAG.MC y la peruana Graña y Montero SA GRA.LM son socias de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano, con un 25 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente.
Graña y Montero tiene un 29 por ciento en la construcción.
La revista Semana Económica, con sede en Lima, informó hace unos días sobre el rechazo de las ofertas. (Reporte de Guillermo Parra-Bernal, Marco Aquino y Mitra Taj, editado por Manuel Farías)