México, 6 nov (EFE).- El Banco Santander México informó hoy que colocó un bono por 1.000 millones de dólares en el mercado global con un plazo de 10 años, lo que significó su debut como emisor de deuda en los mercados financieros internacionales.
El banco, filial del español Santander, explicó que esta emisión de deuda senior, que tuvo una demanda 4,3 veces a su monto original, se realizó "con el plazo más largo y el costo más bajo para una institución financiera mexicana en la historia".
Precisó que la colocación tiene un diferencial de 260 puntos base sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos a un plazo similar, lo que refrendó su alta calidad crediticia y la solidez de sus perspectivas de negocios en el país.
Agregó que la respuesta de los inversores globales ante la emisión "confirma la confianza que se tiene en Santander México".
La institución explicó que con los recursos obtenidos con esta colocación se refinanciará deuda con vencimiento en 2013 con un plazo mayor, lo que mejorará de manera significativa el perfil de sus compromisos.
Además, la operación permite ampliar la base de inversores y la diversificación de las fuentes de financiación que le otorga una mayor eficiencia y flexibilidad a su gestión financiera.
El Grupo Financiero Santander México, uno de los principales en el país, tenía activos totales por 771.400 millones de pesos (unos 59.338 millones de dólares), más de 9.7 millones de clientes, 1.123 oficinas y una plantilla de 12.766 empleados. EFE