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Warren Buffett no compra propiedades inmobiliarias, pero no pudo decir que no a esta granja de Nebraska.

Publicado 27.03.2024, 11:35 a.m
© Reuters.  Warren Buffett no compra propiedades inmobiliarias, pero no pudo decir que no a esta granja de Nebraska.
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Benzinga - Warren Buffett generalmente compra bienes raíces solo en forma de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITs). Se adhiere a las acciones porque cree que ofrecen una forma más eficiente de construir riqueza. Aún así, cuando se presentó la oportunidad de adquirir una parcela de 400 acres de tierra de cultivo en Nebraska, no pudo resistirse.

"En 1986, compré una granja de 400 acres, ubicada a 50 millas al norte de Omaha, de la FDIC. Me costó $280,000. …) No sabía nada sobre cómo operar una granja. … Calculé que el rendimiento normalizado de la granja sería de alrededor del 10%. También pensé que era probable que la productividad mejorara con el tiempo y que los precios de los cultivos también aumentaran. Ambas expectativas se cumplieron", dijo Buffett en una carta anual de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa).

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Hasta el día de hoy, apenas ha visitado la parcela, pero aún así genera retornos admirables cada año. Este no es un caso aislado. Las tierras de cultivo son una clase de activos robusta, y no necesitas ser un multimillonario o saber cómo arar un campo para obtener ganancias de ella.

Los fundamentos

Entre 1991 y 2023, las tierras de cultivo de EE. UU. produjeron un rendimiento promedio del 10,52%, superando el rendimiento promedio del S&P 500 del 10,07% para el mismo período. Las tierras de cultivo superaron los rendimientos de bienes raíces, que se situaron en el 7,84%, y del oro, que tuvo un rendimiento promedio del 5,67%. Las estadísticas parecen favorables para las tierras de cultivo, pero se podría argumentar que no se mantendrán iguales en los próximos años. Podrían aumentar drásticamente debido a una serie de factores imparables.

Las ciudades se están comiendo las tierras de cultivo.

Las zonas urbanas han estado expandiéndose a expensas de las tierras de cultivo desde el principio de los tiempos, pero se está saliendo de control. En los últimos 10 años, Estados Unidos ha perdido 35 millones de acres de tierras de cultivo, y casi con seguridad perderá más en las próximas décadas debido a una escasez alarmante de alrededor de 3.2 millones de hogares. La mayoría de esos hogares se construirán en los campos de trigo y maíz de hoy en día porque no hay suficiente espacio disponible en las zonas urbanas. Eso podría ser una buena noticia para las tierras de cultivo en general, ya que la disminución de la oferta podría provocar un aumento en el precio por acre. Sin embargo, hay una tendencia aún más urgente.

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Población mundial - 10 mil millones

La población humana mundial alcanzó los 8 mil millones en 2022. Para 2050, se proyecta que crecerá a casi 10 mil millones. Esos miles de millones de personas adicionales causarán una tensión adicional en las tierras de cultivo, que tendrán que aumentar significativamente su productividad. Pero eso es solo la punta del iceberg.

El mundo en general está enriqueciéndose. Más de cien millones de personas se unirán a la clase media solo este año. Un hallazgo estándar en todo el mundo es que a medida que las personas salen de la pobreza, comienzan a consumir más carne. El único problema es que se necesitan seis libras de grano para producir una libra de carne de res, por ejemplo. Y tendrán que provenir de las tierras de cultivo restantes.

La inflación es generalmente buena para las tierras de cultivo

Los precios de las materias primas tienden a subir durante épocas de inflación, lo que las convierte en un objetivo principal para la cobertura. Si observas de cerca esas materias primas, te darás cuenta de que muchas crecen en campos, como el maíz, el trigo y el algodón. Los picos en sus precios significan mayores ingresos para los propietarios de tierras de cultivo e inversores, lo que a menudo conduce a un aumento en la propia tierra de cultivo. Además, el valor de la tierra de cultivo ha demostrado históricamente una baja volatilidad y sus movimientos generalmente no se correlacionan con el mercado de valores, lo que la hace resistente a los colapsos.

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