17 ago (Sentido Común) - Galena Asset Management Mexico, una de las subsidiarias de una de las principales empresas independientes de comercio y logística con presencia a nivel internacional, Trafigura, busca colocar mil 400 millones de pesos (79 millones de dólares) con la emisión de Certificados de Capital para el Desarrollo, o CKDes a 10 años.
El precio de los títulos, mismos que formarán parte de la serie I, será de 100 pesos (5.6428 dólares), de acuerdo con la caratula del prospecto preliminar.
El monto que podrá recabar Galena Asset Management Mexico con dicha serie es de hasta siete mil millones de pesos (395.03), en tanto que el monto total del programa que las autoridades financieras de México autorizaron este año aún no está determinado.
Con dicho programa Galena Asset Management Mexico puede emitir deuda de largo plazo mediante el mecanismo de llamadas de capital, que no son otra cosa que ventas subsecuentes del instrumento financiero inicial.
Los títulos aún no cuentan con calificación crediticia, aunque la subsidiaria de Trafigura dijo que los recursos que recabe de esta operación serán utilizados para cubrir los gastos de la emisión, en tanto que otra parte los tendrá como reserva para sufragar otros gastos.
El intermediario colocador para esta transacción será Merrill Lynch México Casa de Bolsa y el agente estructurador la consultora, 414 Estructuración. (Redacción Sentido Común)