Renta Fija: El Gobierno tomó deuda por EUR 2,5Bn a 5 y 10 años a un retorno de entre 3,875% y 5% Con la intención de cubrir parte del déficit fiscal de este año, el Gobierno salió al mercado externo con la emisión de un bono en euros, por primera vez después de 15 años. La colocación fue en dos tramos (a 5 y 10 años de plazo), por un monto de EUR 2.500 M. El soberano a 5 años vence el 15 de enero de 2022, se colocó por EUR 1.250 M a un precio de emisión de EUR 99,432 por cada 100 nominales, lo cual representó un rendimiento de 3,875%. El título a 10 años (con vencimiento el 15 de enero de 2027), también se colocó por EUR 1.250 M a un precio de EUR 99,045 por cada 100 nominales, lo cual representó un retorno de 5%. La demanda total de los inversores europeos llegó a los EUR 7.600 M.
Esta emisión, sumada a la última licitación de bonos a tasa fija en pesos del pasado 29 de septiembre por ARS 50 Bn para el bono a 5 años (octubre 2021) y ARS 11,57 Bn para el bono a 2 años (octubre de 2018) el Gobierno tendrá los recursos necesarios para enfrentar los compromisos de deuda preexistente durante el último trimestre del año. Tras la reciente colocación en euros, el mercado estima que el Gobierno podría tomar más deuda en euros, debido a las necesidades financieras por el actual déficit presupuestario, aprovechando el interés de los inversores institucionales. Por su lado, Daniel Pollack (el mediador designado por el juez Thomas Griesa), anunció que el Gobierno alcanzó un nuevo acuerdo con bonistas holdouts por un monto de USD 40,52 M. Los títulos públicos en dólares inician la jornada de hoy en baja, en un contexto internacional en el que los mercados globales caen con la mirada puesta en el dato de empleo de EE.UU. de mañana. Estos títulos ayer cerraron en la Bolsa de Comercio con precios dispares, en un marco en el que el dólar mayorista tuvo un ligero repunte después de cuatro ruedas de bajas. Los soberanos en pesos terminaron el miércoles con nuevas subas, debido a que los inversores esperan para el mes de septiembre una inflación más elevada respecto a la de agosto. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó ayer en 436 puntos.
Renta Variable: El Merval quebró la barrera de los 17.000 puntos Con un aumento en el volumen operado y atento al movimiento de las principales bolsas globales, el mercado accionario local logró cerrar ayer en positivo, impulsado fundamentalmente por la suba de las acciones petroleras tras el avance del commodity de poco más de 2%. De esta manera, el índice Merval cerró con una ganancia de 1,2% y se ubicó por encima de la barrera psicológica de los 17.000 puntos (en 17.070,65 puntos), marcando un nuevo valor récord histórico en pesos. El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer se ubicó en ARS 448,1 M, superando el promedio diario de la última semana. En Cedears se operaron ARS 9,9 M.