Se reactivó el calendario de emisiones corporativas domésticas en el exterior. No solo en moneda extranjera sino que algunas están considerando hacerlo en dólares pero con tasas atadas a la Badlar. AEROPUERTOS ARGENTINA 2000: Realizará hoy una colocación de bonos en el exterior por USD 400 M a 10 años, que podría tener una tasa de rendimiento de 7,5% o un poco más. El miércoles saldrá al mercado el BANCO SUPERVIELLE con un bono internacional emitido bajo Ley NY por USD 300 M, pero emitido en ARS. BANCO MACRO: Está preparando la emisión de bono denominado en pesos por ARS 300 M pagaderos en dólares estadounidenses.
Las ONs tendrán un vencimiento a 5 años y estarán emitidas bajo ley Nueva York. CENTRAL PUERTO: También está preparando la emisión de una ON por USD 500 M a un plazo de entre 7 y 10 años. Se reactivó la emisión de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS y estaría saliendo al mercado este miércoles con un bono de aproximadamente USD 350 M (y no USD 250 M como estaba previsto inicialmente). Finalmente, el viernes CLISA reabrirá el bono lanzado el año pasado por otros USD 100 M. En 2016, la empresa colocó USD 200 millones a 7 años a una tasa de 9.75%.
Anticipamos una tasa similar ya que sus bonos hoy rinden 9.72%. LETRAS DEL TESORO: El ministerio de Finanzas dispuso la emisión de una Letra del Tesoro por ARS 17.000 M, a ser suscripta por la ANSES, con vencimiento el 30 de enero de 2018. PRECIOS DE BONOS: Hoy los bonos argentinos muestran ligeras subas en el exterior (mercado OTC), a pesar que la tasa de los Treasuries a 10 años se muestra en alza (2,49%). En la Bolsa de Comercio los títulos públicos terminaron el viernes con ligeras alzas, a pesar que el dólar mayorista manifestó una leve caída.