A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano sostiene el retroceso asentado durante la madrugada y se posiciona en el 8° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. Esta mañana, la mayoría de estas opera en terreno negativo, afectadas por el fortalecimiento del dólar.
El índice del dólar sube por tercera sesión, hasta acercarse a las 106 unidades, mientras los mercados siguen divididos sobre si las tasas de interés estadounidenses ya alcanzaron su punto máximo y esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde hoy. Esta semana, algunos miembros del FOMC dejaron la puerta abierta a nuevas subidas del rango objetivo de la tasa de fondos federales. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló que es demasiado pronto para declarar la victoria sobre la inflación, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que todavía está sobre la mesa un aterrizaje suave.
Así, el dólar ganó algo de terreno frente a la mayoría de las monedas principales, pero se debilitó frente al dólar australiano, luego de que el Banco de la Reserva de Australia concretó un alza de su tasa de interés de referencia. La semana pasada, el índice dólar cayó 1.4%, después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas estables y estableciera un tono más moderado, y ante un débil informe de empleo de octubre en Estados Unidos, lo que reforzó las apuestas de que ya se alcanzó la tasa terminal del ciclo alcista.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $17.48 unidades, con una apreciación de 0.44% (7.81 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $17.47 y un máximo en $17.58 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $17.40 y $17.65 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.35 y de resistencia en $17.70 pesos por dólar.
• Ayer, la cotización hizo una pausa de consolidación, tras las fuertes ganancias de la semana pasada, con los inversores reflejando cautela antes de las intervenciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, del miércoles y jueves. Se validó nuevamente el soporte dado por la media móvil de 100 días, en $17.30, que se está constituyendo como un piso importante de corto plazo. La media móvil de 50 días se está aproximando a cruzar al alza la de 200 días, lo que podría evitar que continúe la trayectoria descendente.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.070 unidades, con una depreciación de 0.16% (0.17 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.066 y un máximo de $1.070 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.065 y $1.071 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.064 y de resistencia en $1.072 unidades.
• Las ventas minoristas en la Eurozona disminuyeron 0.3% m/m en septiembre, marcando el 3er mes consecutivo de disminución y superando las expectativas del mercado de una caída del 0.2%, lo que sugiere que la demanda de los consumidores continúa enfrentando desafíos debido a una inflación persistentemente alta y elevados costos de endeudamiento.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI operan en terreno negativo, por debajo de los $77.00 dólares por barril, situándose en su nivel más bajo en 3 meses, debido a la reducción prevista de la demanda y al aumento de la oferta. Las exportaciones chinas más débiles de lo esperado en octubre se sumaron a las preocupaciones sobre la demanda global. Además, un informe del gobierno estadounidense prevé que el próximo año la demanda de gasolina en ese país alcanzará el nivel más bajo per cápita en 20 años. La EIA dijo que se espera que el consumo total de petróleo en EE.UU. disminuya en 300 mil barriles por día este año, lo que implica un cambio respecto de su pronóstico anterior de un aumento de 100 mil barriles por día. Por el lado de la oferta, los inventarios de crudo estadounidenses aumentaron en casi 12 millones de barriles la semana pasada, el mayor aumento desde principios de 2023.
