• Mercados accionarios positivos con los rendimientos de bonos gubernamentales al alza, futuros del S&P500 negativos y el dólar con pocos cambios, esto último a la espera del reporte de empleo de EE.UU. el cual será un importante indicador del estado actual de la economía
• La atención permanece en el acuerdo de la OPEC+ sobre aumentar su producción de petróleo en verano. El alza cubriría el 0.4% de la demanda global. Los mercados han tomado esta decisión como un posible primer paso para que Arabia Saudita, entre otros miembros, tomen el hueco en producción que han dejado las sanciones a Rusia. En este contexto, la Unión Europea firmó otro paquete de sanciones que implica que el 90% de las importaciones de petróleo ruso a la UE quedan prohibidas hasta el cierre de 2022
• En datos económicos, en EE.UU. los mercados estarán atentos reporte de empleo de mayo, anticipando una creación de 325 mil plazas, con la tasa de desempleo en 3.6% y las implicaciones que estas tendrán en las decisiones del Fed. Pasando a otras regiones, destacamos las ventas minoritas (abr) de la Eurozona que sorprendieron a la baja (-1.3% m/m)
• Finalmente, en el frente de la política monetaria, tendremos comentarios de Brainard, que el día de ayer afirmó que alza de 50pbs en junio y julio son razonables considerando las cifras al día. Con respecto al ECB, el mercado ve un inicio de apretamiento económico con pequeñas alzas, a diferencia de los aumentos de 50bps o más hechos por otros institutos centrales
Mercado accionario
• Concluimos la semana con movimientos de alza prácticamente generalizados en los mercados accionarios, siguiendo la tendencia del día de ayer, aunque los inversionistas permanecen cautelosos aguardando las cifras de la nómina noagrícola a publicarse en EE.UU.
• Los futuros anticipan una apertura negativa, con el S&P500 cotizando 0.7% por debajo de su valor teórico, luego de que Elon Musk mencionara la necesidad de recortar la nómina en Tesla (NASDAQ:TSLA) ante un entorno económico retador, y arrastrando el desempeño del sector de vehículos eléctricos. Mientras tanto, los reportes de Lululemon y Okta son bien recibidos por el mercado
• En Europa observamos ganancias moderadas, mientras el Reino Unido permanece cerrado por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. Asia cerró positiva, aunque las bolsas en China y Hong Kong están cerradas por feriados
• En México el IPC podría seguir consolidando cerca de los 51,000pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Sesgo negativo en bonos soberanos, con los activos europeos ajustando hasta +4pb. En tanto, la curva de Treasuries norteamericana registra pérdidas de 2pb concentradas en la parte corta. Ayer, la curva de Bonos M registró ganancias de 3pb en promedio
• El dólar opera con pocos cambios (DXY +0.1%) mientras las divisas desarrolladas muestran un sesgo negativo y las emergentes registran variaciones mixtas. En el primer grupo NOK (-0.4%) es la más débil y en el segundo la operación está acotada por RUB (+2.2%) y PLN (-0.5%). El peso mexicano se deprecia 0.1% a 19.55 por dólar
• Los precios del petróleo caen 0.6% en promedio asimilando la última decisión de la OPEP+, no obstante, esta no será suficiente para compensar el efecto de las sanciones a Rusia. En metales el desempeño es mixto, destaca el paladio con una caída del 1.5%
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings bajó las calificaciones de Grupo Radio Centro a ‘mxCC’ desde ‘mxCCC+’ y las colocó en Revisión Especial Negativa. La agencia considera que la solicitud de Radio Centro a sus tenedores de una prórroga para el pago de cupón refleja la vulnerabilidad de su liquidez y derivaría en un potencial incumplimiento
• S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de Unifin en escala global de ‘B+’ y en escala nacional de ‘mxBBB’ y ‘mxA-3’ y las retiró del listado de Revisión Especial Negativa por el acuerdo alcanzado con los tenedores de los bonos internacionales 2022 para la extensión del vencimiento a mayo de 2024. La perspectiva es Negativa
• PCR Verum ratificó las calificaciones de TV Azteca (BMV:AZTECACPO) en ‘D/M