El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.35% o 6.1 centavos, cotizando alrededor de 17.08 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.1409 y un mínimo de 17.0548 pesos por dólar. La apreciación del peso es consecuencia de un debilitamiento del dólar frente a sus principales cruces, con el índice ponderado perdiendo 0.19%. Lo anterior se debe a una combinación de dos factores:
1. El mercado sigue especulando que el ciclo de incrementos a la tasa de interés de la Reserva Federal está próximo a terminar, contrastando con otros bancos centrales, principalmente el Banco Central Europeo, que se espera sigan subiendo la tasa de interés en los próximos meses.
2. Se publicaron indicadores económicos en su mayoría positivos en Estados Unidos, reduciendo el nerviosismo sobre una posible recesión en ese país y permitiendo un incremento del apetito por riesgo en el mercado financiero, principalmente en el mercado de capitales.
Entre los indicadores económicos destacaron las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos que se ubicaron en 763 mil (anualizadas) mostrando un crecimiento mensual en mayo de 12.2% y superando la expectativa del mercado de una caída de 1.2%. A tasa anual, las ventas de viviendas nuevas crecieron 20.2%. Por su parte, el Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en 109.7 puntos en junio, aumentando desde 102.5 en mayo, siendo su mayor nivel desde enero del 2022. Finalmente se publicó el avance de los nuevos pedidos de bienes duraderos de mayo, con un crecimiento mensual de 1.7%, por encima de la expectativa del mercado de -0.9% y creciendo por tercer mes consecutivo.
Las divisas más apreciadas en la sesión fueron: el peso chileno con 1.06%, el rand sudafricano con 0.71%, la corona danesa con 0.54%, la corona checa con 0.54%, el euro con 0.52%, el won surcoreano con 0.43% y el florín húngaro con 0.38%. Las divisas más depreciadas fueron: el rublo ruso con 0.98%, el shekel israelí con 0.82%, el real brasileño con 0.71%, la corona noruega con 0.50%, el yen japonés con 0.35% y el peso argentino con 0.33%.
Cabe mencionar que el peso colombiano mostró pocas variaciones durante la sesión, apreciándose 0.01% y cotizando en 4,167.63 pesos colombianos por dólar, pero el pasado 22 de junio el tipo de cambio tocó un mínimo en el año de 4,086.82 pesos colombianos, acumulando hasta ese mínimo una apreciación en el año de 15.75%. La apreciación del peso colombiano está respaldada en la expectativa de que el Banco Central de Colombia mantendrá una postura monetaria restrictiva. El próximo anuncio de política monetaria está programado para el 30 de junio. Otro factor que da respaldo a la apreciación del peso colombiano es la pérdida de fuerza política del presidente Gustavo Petro, lo que el mercado especula le impedirá avanzar las reformas laborales, de salud y de pensiones. Apenas el pasado miércoles 21 de junio, la Cámara de Representantes de Colombia impidió que continuara el debate de la reforma laboral.
Por su parte, el peso argentino que se depreció 0.33%, alcanzó una cotización de 255.33 pesos argentinos por dólar, nivel histórico en el mercado formal, acumulando una caída de 44.09% en el año. Lo anterior se debe en parte a la elevada inflación que en mayo alcanzó un nivel de 114.20% anual, máximo en la serie actual que inicia en 2018. El peso argentino muestra debilidad de forma sostenida desde 2018, con el tipo de cambio subiendo 1,270.48% desde finales del 2017 a la fecha. Argentina tiene una larga historia de problemas económicos debido a políticas erráticas y no ortodoxas, que han limitado los flujos de dólares y dañado la confianza en el país. En fechas recientes la depreciación del peso argentino se ha agravado por la mala calidad de las cosechas debido a sequías, lo que ha impactado el valor de las exportaciones de ese país que han caído 22.1% en los primeros cinco meses del 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022. En el mercado también hay incertidumbre pues el gobierno argentino ha estado negociando con el Fondo Monetario Internacional el pago de vencimientos por 2,700 millones de dólares y se espera que concreten un pago parcial de 1,900 millones antes de que termine junio, lo que tendrá un impacto directo sobre las reservas internacionales de Argentina que actualmente se ubican en 31,154 millones de dólares.
En cuanto a noticias relevantes, se espera que mañana miércoles la Reserva Federal de a conocer los resultados de las pruebas de estrés para los bancos en Estados Unidos. Aunque la expectativa es que los resultados mostrarán un sistema bancario robusto, es probable que en los próximos días lo reguladores anuncien modificaciones a los requerimientos de capital para los bancos, que podrían ir dirigidos a incrementar los requerimientos para bancos con más de 100 mil millones de dólares en activos. Se especula que estas modificaciones regulatorias se darán a conocer este viernes por la tarde.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0902 y un máximo de 1.0977 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2704 y un máximo de 1.2760 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6827 y un máximo de 18.7641 pesos por euro.