El peso mexicano extiende sus ganancias por debajo de $17.35 spot, en línea con la baja generalizada del dólar frente a la mayoría de las monedas luego de la publicación del reporte oficial de empleo en EUA. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.24 y los $17.50 spot (el euro entre los $1.065 y $1.075)
El mercado laboral en EUA inesperadamente mostró una mayor moderación en octubre. Se crearon solo 150 mil empleos frente a los 180mil esperados, la tasa de desempleo subió a 3.9% alcanzando su mayor nivel desde enero de 2022. Por su parte, los salarios tuvieron un alza mensual de 0.2% (0.3% esperado) y en términos anuales +4.1%.
Además, se revisó a la baja los dos meses anteriores en 101 mil menos empleos creados y la fuerza de participación laboral, la proporción de la población que trabaja o busca trabajo, disminuyó a 62.7%, su primera baja desde octubre de 2022.
El reporte da muestras de que el mercado laboral podría comenzar a moderarse luego del ritmo acelerado que venía mostrando en los últimos meses y fortalece las expectativas del mercado de que la FED no subiría su tasa de fondeo en su próxima reunión de diciembre. Sobre las apuestas de la tasa de interés de referencia en EUA, ahora los mercados financieros anticipan que la Reserva Federal realice un primer recorte de tasas de 25 puntos base en mayo de 2024 para dejarla en 5.25% antes esperaban fuera en junio con una probabilidad menor a 50%
Los mercados se muestran positivos ante el dato y los bonos del tesoro estadounidense muestran ganancias, en particular el bono de diez años se ubica 15 puntos base abajo del cierre de ayer en 4.5%.
Sobre la situación en medio oriente, el líder del grupo terrorista de Hezbollah que apoya a Hamás contra Israel, dará hoy sus primeras declaraciones públicas desde el primer ataque del 7 de octubre. Los mercados buscarán pistas sobre cómo evolucionará el conflicto y que tanto escalarán las tensiones.
En materia de reportes corporativos, Apple (NASDAQ:AAPL) reporte resultados del tercer trimestre del año datos mejores a lo esperado por el consenso, pero sus ingresos cayeron por cuarto trimestre consecutivo. Los ingresos bajaron 0.72%, mientras que las ganancias netas subieron 10.9%. los ingresos se vieron afectados por menores ventas en China ante la fuerte competencia de Huawei y restricciones del gobierno.
En México, la inversión fija bruta de agosto aumentó 3.1% a tasa mensual con cifras desestacionalizadas. En particular, la construcción aumentó 5.2% respecto julio pasado, mientras que la inversión de Maquinaría y equipo subió 0.9% mensual. A tasa anual, el avance fue de 31.5% en agosto, por encima del 29.1% del mes previo. En el periodo de enero a agosto de 2023 la inversión fija bruta acumulad un aumento del 22.4%.
Con relación al mercado de materias primas, el precio internacional del petróleo (WTI) sube 1.30% a 83.20 dólares por barril, extendiendo el repunte ocasionado por la decisión de la Fed de mantener las tasas de interés.
Las principales bolsas en el mundo presentan avances generalizados impulsados por las cifras económicas de Estados Unidos, que sugieren que su banco central ha finalizado el ciclo alcista de la tasa de interés.