• Mercados accionarios al alza, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y dólar con pocos cambios ante cierta calma tras comentarios de Powell en contra de la especulación de alzas de tasas más agresivas. No obstante, la cautela continúa debido a las latentes preocupaciones sobre una desaceleración económica
• Inversionistas atentos a cifras preliminares de la confianza de la U. de Michigan de mayo en EE.UU., además de discursos de Kashkari y Mester del Fed
• Algunos países de la Unión Europea están considerando retrasar los planes de un embargo a las importaciones de petróleo provenientes de Rusia si no pueden convencer a Hungría de aprobarla. El objetivo es poder imponer nuevas sanciones de manera más expedita, con otros países como Bulgaria, Eslovaquia y la Rep. Checa también demandando algunas exenciones
• El presidente del Fed, Jerome Powell, dijo ayer que el banco central no está considerando activamente una o más alzas de 75pb de la tasa de referencia. Reafirmó su determinación por reducir la inflación, aunque advirtió que la habilidad del Fed para hacerlo sin una recesión podría depender de factores que están fuera de su control
• Los principales contratos de futuros de la gasolina alcanzaron nuevos máximos históricos, con el aumento en costos reflejándose esta semana en un fuerte repunte de los precios de la gasolina en EE.UU. Esta situación continúa generando preocupación por la dinámica de inflación y sus consecuencias en términos de política monetaria
• Autoridades locales de Pekín aseguraron que la ciudad –con 22 millones de habitantes– no será puesta en confinamiento estricto. Sin embargo, se planean pruebas masivas a la población durante el fin de semana tras un ligero incremento en los nuevos casos de COVID-19
Mercado accionario
• Las bolsas repuntan tras la elevada volatilidad e importantes caídas de los últimos días, mientras se asimilan comentarios de miembros del Fed, destacando a Powell quien ha descartado por lo pronto alzas de 75pb en la tasa de referencia
• En EE.UU. los futuros del S&P500 avanzan 1.1% sobre su valor teórico, mientras Europa rebota ante valuaciones en mínimos desde la pandemia. Asia cerró también con ganancias relevantes, esperando un aligeramiento a las restricciones por la estrategia COVID-cero. En México el IPC podría acercarse a los 49,800pts, ante compras de oportunidad
• En temas corporativos, las acciones de Twitter caen previo a la apertura, ante comentarios de Elon Musk, quien dijo está en pausa la adquisición. En la recta final de reportes corporativos de EE.UU., contamos con ~91% de los resultados de empresas del S&P500 y se acumula un alza en utilidades del 10.0% vs 5.7%e. La tasa de sorpresas positiva se ubica en 76.4%
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos, con activos europeos ajustando hasta +8pb mientras que la curva de Treasuries norteamericana se empina con pérdidas de hasta 6pb en la parte larga. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 7pb en la parte corta y media mientras que la parte larga ganó 7pb en promedio, la referencia de 10 años cerró en 8.84% (-4pb)
• El dólar opera con pocos cambios mientras las divisas desarrolladas se fortalecen y las emergentes cotizan con variaciones mixtas. En el primer grupo, NOK (+0.6%) es la más fuerte y JPY (-0.6%) es la única en terreno negativo. En emergentes, CZK (+0.9%) y RUB (-0.8%) se ubican en los extremos mientras que el MXN se aprecia 0.3% a 20.19 por dólar
• Los precios del petróleo ganan 1.6% ante la falta de acuerdo entre los miembros de la UE para prohibir las importaciones de crudo ruso. En metales predomina el sesgo negativo
Mercado de deuda corporativa
• El Puerto de Liverpool y Corporación Actinver anunciaron la celebración de un acuerdo de intención, con la finalidad de definir las condiciones de una alianza para ofrecer productos y soluciones bancarias, de ahorro e inversión a los clientes actuales y potenciales de El Puerto de Liverpool. La implementación de esta alianza está sujeta a la suscripción de los contratos definitivos correspondientes una vez obtenidas las autorizaciones de la CNBV
• Fitch Ratings ratificó la calificación de América Móvil (BMV:AMXL) en escala nacional en ‘AAA(mex)’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la ratificación refleja la trayectoria de desapalancamiento de la compañía debido a desinversiones, resultados operativos sólidos, y el desapalancamiento previsto por la transferencia de US$ 2,700 millones de deuda como parte de la escisión del segmento internacional de torres