A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el retroceso mostrado más temprano y se posiciona en el 1er lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. La divisa mexicana se vio afectada por el tono hawkish que sostuvieron los bancos centrales europeos.
El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantuvieron sus tasas de interés de referencia en máximos de varios años, al tiempo que se comprometieron a conservar estos niveles restrictivos durante el tiempo que fuera necesario. Esto contrasta con la Reserva Federal, que inesperadamente señaló ayer su intención de implementar 3 recortes de 25pb en 2024.
Así, el dólar, medido a través del índice DXY, abre a la baja, ante el tono dovish de la Fed, a pesar de que esta mañana se publicaron cifras económicas positivas. Por un lado, las ventas minoristas aumentaron inesperadamente 0.3% m/m en noviembre, recuperándose de una caída revisada al alza del 0.2% en octubre y superando las previsiones del mercado de una reducción del 0.1%. Las cifras sugirieron un fuerte comienzo de la temporada de compras navideñas, con las ventas en servicios de alimentos y lugares de bebidas (+1.6%), minoristas fuera de tiendas (+1.0%), salud y cuidado personal (+0.9%) y tiendas de muebles (+0.9%) registrando los mayores aumentos.
Por otra parte, el número de estadounidenses que solicitaron apoyos por desempleo cayó en 19 mil a 202 mil en la semana que terminó el 9 de diciembre, muy por debajo de las expectativas del mercado de 220 mil, para marcar el nivel más bajo de nuevas solicitudes en 2 meses. El resultado marcó una reversión de las lecturas más altas de las 2 semanas anteriores, reflejando que el mercado laboral estadounidense se mantiene fuerte y agregando margen para que la Reserva Federal conserve su tasa terminal de interés por más tiempo en caso de que la inflación siga siendo persistente.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $17.24 unidades, con una apreciación de 0.38% (6.61 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $17.22 y un máximo en $17.32 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $17.22 y $17.45 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.20 y de resistencia en $17.50 pesos por dólar.
• Después de que el martes la paridad rompió la línea de tendencia que se venía construyendo desde el 27 de noviembre, ayer confirmó el quiebre de la media móvil de 20 días al cierre de la sesión. Con ello, ahora esperamos que el tipo de cambio oscile en la zona baja de las Bandas de Bollinger. El oscilador MACD se aproxima a realizar un cruce bajista, lo que, de concretarse, apoyaría a la cotización para alcanzar el soporte de $17.10.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.087 unidades, con una apreciación de 0.87% (0.80 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.087 y un máximo de $1.098 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.088 y $1.099 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.087 y de resistencia en $1.100 unidades.
• El BCE mantuvo sus tasas de interés de referencia en máximos de varios años por 2a reunión consecutiva y señaló que pronto terminará su programa de compra de bonos restante, todo como parte de los esfuerzos para combatir la alta inflación. La tasa de operaciones principales de financiación se mantuvo en 4.5%, su nivel más alto en 22 años, mientras que la tasa de facilidad de depósito se mantuvo estable.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI suben alrededor de 3.2%, a $71.7 dólares el barril, ampliando la ganancia de 1.3% el día anterior, impulsado por una Reserva Federal moderada, un dólar más débil y una caída mayor de la prevista en los inventarios de crudo de EE.UU. La Fed mantuvo su tasa de interés sin cambios, pero señaló que habrá recortes de 75pb para el próximo año, mucho más de lo esperado inicialmente, lo que llevó al dólar a mínimos cercanos de 4 meses. Además, los datos de la EIA mostraron que las reservas de crudo estadounidenses disminuyeron en alrededor de 4.3 millones de barriles la semana pasada, cayendo por 2a semana consecutiva y superando los pronósticos de una reducción de 0.65 millones de barriles. Mientras que, la Agencia Internacional de Energía señaló que la evidencia de una desaceleración en la demanda de petróleo está aumentando.
