El S&P 500 finalizó la jornada con una caída de -0.2%, colocándose en los 5,780 puntos. Con este movimiento, el rendimiento acumulado de la semana se mantuvo en +0.5%, mientras que el avance del año se situó en +21.2%.
El sentimiento negativo predominó desde antes del inicio de operaciones, cuando las cifras de inflación mostraron que, al cierre de septiembre, los precios de la economía americana avanzaron 2.4% a tasa anual, superando el 2.3% que esperaba el mercado. Aunado a esto, las cifras de peticiones del subsidio por desempleo pasaron de 225 a 258 mil, por encima de las 230 mil que pronosticaba el consenso.
En este contexto, 8 de los 11 sectores que componen el S&P 500 terminaron en terreno negativo. Bienes Raíces (-0.9%) tuvo la caída más pronunciada de la jornada, presionado por American Tower y Welltower, debido al movimiento al alza de las tasas estadounidenses de largo plazo. Industriales (-0.5%) presentó minusvalías, arrastrado por Trane Technologies, RTX y Lockheed Martin (NYSE:LMT). Consumo Básico (-0.5%) registró pérdidas, influenciado por Walmart (NYSE:WMT) y Costco (NASDAQ:COST), que experimentó una toma de utilidades tras varias jornadas de alza. En esta misma línea, el sector Financiero (-0.3%) cotizó a la baja, afectado por Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) y JP Morgan (NYSE:JPM), a la espera de su reporte trimestral de resultados. Por el contrario, Energía (+0.8%) acompañó el repunte de los precios del petróleo, lo que impulsó las acciones petroleras de Exxon (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX). Tecnología (+0.1%) extendió su racha positiva a tres jornadas, conducida en esta ocasión por el optimismo que dejaron las noticias corporativas de Adobe (NASDAQ:ADBE), así como por las ganancias de Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Micron (NASDAQ:MU) Technology.
Mañana, antes del inicio de operaciones, se publicará la inflación al productor en Estados Unidos correspondiente a septiembre. El consenso espera que el indicador muestre un avance anual de +1.6%, inferior al +1.7% registrado el mes pasado. En el frente corporativo, JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC) y BlackRock (NYSE:BLK) presentarán sus cifras trimestrales antes del inicio de operaciones.
Bolsa Local
Hoy, el S&P/BMV IPC se desligó del tono negativo de sus pares norteamericanos, subiendo +1.0%, para cotizar en los 52,391 puntos. Con este movimiento, el índice redujo la pérdida acumulada en el año a -8.7%.
En la jornada, el peso mexicano se apreció 0.2% frente al dólar americano, finalizando la sesión en un nivel de 19.46 pesos por dólar. El rango de operación estuvo entre 19.42 a 19.62 pesos por dólar.
Noticias Globales
AMZN – Amazon (NASDAQ:AMZN). Añadirá el servicio de streaming Apple (NASDAQ:AAPL) TV+ a su tienda de canales en Estados Unidos. Apple empezará a vender suscripciones a través de Amazon Prime a partir de este mes. Hasta ahora, la empresa tiene cerca de 100 canales en su tienda ofreciendo a las plataformas de streaming una base de cientos de millones de clientes entre los que promocionar sus servicios.
MA – Mastercard (NYSE:MA). Colaborará con Citi para facilitar a sus clientes un servicio de pagos sin fronteras a través de sus tarjetas de débito. De esta forma, los clientes podrán hacer transacciones como pagos a aseguradoras, compras en línea o recibir reembolsos de aerolíneas sin importar la moneda o ubicación.
AMD (NASDAQ:AMD) – AMD. En su evento de hoy en San Francisco, anunció que pronto empezaría la producción de una nueva versión de sus chips de inteligencia artificial MI325X. Con esto, la compañía buscará competir con Nvidia en el mercado de chips con inteligencia artificial. No obstante, los envíos de estos procesadores comenzaron durante el 1T25.
COST – Costco. Reportó un aumento del +9% a/a en ventas durante septiembre, alcanzando los 24.6 mmdd. Las ventas comparables crecieron +7% a/a, impulsadas por diversos eventos en Estados Unidos. Además, las ventas en línea aumentaron +23% a/a. Costco continúa expandiéndose con nuevos almacenes y un enfoque en el comercio electrónico.
ULVR – Unilever (LON:ULVR). Venderá una subsidiaria rusa a un productor local llamado Arnest, luego de recibir presiones públicas para hacerlo. La venta incluye todos los negocios de Unilever en el país, así como sus fábricas. En Rusia, Unilever tiene activos netos por cerca de 656 mdd, así como una plantilla de 3,000 trabajadores.
UBER – Uber (NYSE:UBER). Dara Khosrowshahi, CEO de la empresa, comentó que están enfocados en la seguridad de los vehículos autónomos y que la rentabilidad de estos tardará entre tres y siete años en llegar. Durante los últimos meses, Uber ha invertido en compañías desarrolladoras de vehículos autónomos como Waymo, Cruise, WeRide y Avride.
Cambios en Favoritas Globales. El modelo ha señalado tomar utilidades en Broadcom (NASDAQ:AVGO) y Costco (COST), debido a que ambas emisoras alcanzaron rápidamente las expectativas del consenso de mercado. Por otro lado, Nvidia (NVDA) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) se incorporarán al portafolio, tras poseer rendimientos esperados superiores en +3.0% al máximo entre la expectativa del S&P 500 y del Treasury a 1 año. Con estos movimientos, la cartera mantendrá exposición a 14 acciones en directo y 1 posición del Treasury a 1 año (SHV).
Noticias Locales
FEMSA (BMV:FEMSAUBD) – FEMSA. Anunció un acuerdo con Traxión para desinvertir parte de sus operaciones de logística (Solística), que incluye las operaciones de logística transportation management en México, y contract logistics en México, Brasil y Colombia, y no incluye ciertas operaciones en Brasil. La transacción representa aprox. 4,060 mdp, neto de caja y deuda, y está sujeta a las aprobaciones regulatorias, que se esperan obtener en el 1T25. Por su parte, Traxión espera financiar la operación con recursos propios y deuda, manteniendo un nivel de endeudamiento saludable, dentro de los criterios permitidos por la compañía.