Principales Catalizadores de los mercados este día…
• Mercados accionarios a la baja, el rendimiento de bonos gubernamentales negativos mientras que el dólar y el petróleo se fortalecen ante la posibilidad de que nuevas sanciones a Rusia impacten el suministro de energéticos, con implicaciones negativas tanto para los precios como para la actividad económica
• El Presidente Biden viajará a Europa para reunirse con sus pares de la OTAN y la Unión Europea, esperando que anuncien un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia por la invasión a Ucrania
• En el frente de política monetaria, la atención estará en el discurso de Jerome Powell dentro de la convención de innovación del Banco de Pagos Internacionales, con participaciones también de Christine Lagarde (ECB) y Andrew Bailey (BoE). No obstante, sobre el Fed también contaremos con comentarios de Daly y Bullard, quienes han mostrado un tono más hawkish en sus últimas intervenciones
• En cuanto a datos económicos, la inflación de febrero en el Reino Unido sorprendió ligeramente al alza al subir a 5.5% a/a su nivel más alto en 30 años, con la subyacente alcanzando 5.2%. Más tarde estaremos atentos a la confianza de los consumidores en la Eurozona y las ventas de casas nuevas en EE.UU.
• Sobre el virus, un tercio de las naciones europeas, incluyendo Alemania, Francia y el Reino Unido están experimentando fuertes alzas en casos tras eliminar ciertas restricciones. Además, más de una tercera parte de las infecciones nuevas en EE.UU. están relacionadas a la subvariante BA.2 de Ómicron
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, reflejando cautela ante la posibilidad de nuevas sanciones a Rusia, mientras los inversionistas continúan evaluando el impacto de mayores precios en energéticos que siguen elevando las presiones inflacionarias y los riesgos asociados a un menor crecimiento económico a nivel global
• Los futuros en EE.UU. apuntan a una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.5% abajo de su valor teórico, tras los avances observados en la sesión anterior, y la atención en comentarios de distintos miembros del FED. En el mismo sentido, Europa opera con caídas generalizadas, de 0.6% en promedio, siendo el sector de tecnología el de mayores pérdidas, debido a la expectativa de una regulación más estricta. En Asia observamos cierres mixtos, destacando el avance del Nikkei con 3.0% y el Hang Seng con 1.2%
• Amx propondrá retribuciones para sus accionistas por hasta 4.0% de rendimiento, incluyendo dividendos (2.1%) y recompras (1.9%)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo en bonos soberanos ante la aversión al riesgo, con activos europeos ajustando -2pb y la curva de Treasuries norteamericanos opera con un empinamiento, la parte corta gana 3pb y la parte larga pierde 1pb. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 19pb en promedio y la referencia de 10 años en 8.46% (+19pb)
• El dólar se fortalece con el DXY avanzando 0.3% mientras las divisas del G-10 y emergentes operan con sesgo negativo. En el primer grupo GBP (-0.4%) lidera las pérdidas y en el segundo HUF (-0.8%) es la más débil. El peso mexicano opera con una apreciación de 0.2% en 20.24 por dólar
• Los precios del crudo avanzan 3.7% en promedio ante preocupaciones de un impacto en la oferta de crudo y por daños en una terminal relevante en el mar negro por una tormenta. En metales el oro gana 0.4% y los industriales también cotizan en terreno positivo
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que concluyó el refinanciamiento de su deuda bancaria por US$191 millones, con vencimiento en enero y febrero de 2024. De acuerdo con el comunicado, la compañía extendió por dos años adicionales la deuda vigente, siendo su nuevo vencimiento en enero y marzo de 2026
• Los refinanciamientos se obtuvieron con las mismas dos instituciones bancarias que originalmente otorgaron los créditos; el primero con BBVA (MC:BBVA) México por US$95.5 millones con plazo de 48 meses y tasa fija anual de 2.45% y el segundo con Scotiabank Inverlat por US$95.5 millones, con plazo de 46 meses y con una tasa fija anual de 2.64%