• Mercados accionarios con pérdidas, rendimientos de bonos gubernamentales al alza y dólar con pocos cambios, después de fuerte volatilidad en sesiones previas, mostrando cautela previo al reporte de empleo en EE.UU. Además, se mantiene temor sobre los efectos de la postura restrictiva del Fed y la estrategia sobre el COVID-19 en China
• Además de la nómina no agrícola, atención en cifras de crédito al consumo, una agenda abultada de discursos de miembros del Fed y reportes corporativos en EE.UU.
• El gobierno de China reafirmó su compromiso con la estrategia de cerotolerancia frente al COVID-19, comentando que “agotarán todos los medios y esfuerzos” para erradicar el virus. Esta situación incrementa el nerviosismo sobre el efecto que podría tener en el dinamismo económico y los cuellos de botella en el comercio global
• Francois Villeroy, miembro del Consejo del ECB, dijo que las tasas de interés de la región podrían aumentar por encima de 0% este año (tasa depósito actual: - 0.5%), lo que está relativamente en línea con el consenso. No obstante, señaliza un cambio hacia la necesidad de actuar más rápido en la normalización
• En México, la inversión fija bruta cayó 3.0% m/m en febrero, afectada con fuerza por la contracción de la construcción. Por su parte, el consumo privado se aceleró 1.3% en el mismo mes, impulsada por los bienes importados
Mercado accionario
• Movimientos negativos en las bolsas y elevada volatilidad ante mayores preocupaciones de los inversionistas sobre la inflación y el crecimiento
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa, con el S&P500 cotizando 0.6% por debajo de su valor teórico, previo a los datos de la nómina no agrícola a publicarse, y aún tras las importantes bajas observadas el día de ayer. Asia cerró con caídas prácticamente generalizadas, siendo la excepción el Nikkei de Japón que subió 0.7%. Europa opera con caídas promedio superiores al 1%, encaminándose a la peor baja semanal en dos meses
• Entrando en la recta final de reportes en EE.UU. contamos con el 86% de los resultados de empresas del S&P500 y se acumula un alza del 7.9% en las utilidades vs 5.7%e. La tasa de sorpresas positivas es del 78.8%. Hoy se esperan las cifras de Cigna Corp (NYSE:CI), DISH Network, NRG (NYSE:NRG) Energy y Under Armour (NYSE:UAA). En México, el tráfico de pasajeros de abril de Asur (BMV:ASURB) continuó reflejando los mayores avances del sector (+61.4% a/a)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones generalizadas en bonos soberanos. Las tasas europeos pierden 3pb en promedio, mientras los Treasuries se presionan hasta 5pb en la referencia de 10 años a 3.09%. En México, la curva de Bonos M marcó ayer un empinamiento con ajustes en los extremos de +/-8pb
• El dólar cotiza con pocos cambios en medio de un desempeño positivo en las divisas del G10 con NOK como la más fuerte (+0.7%). En EM, el sesgo es negativo con RUB (-2.9%) liderando las pérdidas seguida de INR (-0.8%). En tanto, MXN cotiza en 20.23 por dólar (+0.1%)
• Los futuros del crudo perfilan un cierre semanal de ganancias ante las amenazas de la Unión Europea de prohibir gradualmente las importaciones de crudo ruso. Pérdidas generalizadas en metales de 2%, excluyendo al oro que gana 0.3% a 1,883 US$/oz t
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Lala (BMV:LALAB) informó su intención de amortizar anticipadamente el total de principal de sus emisiones quirografarias LALA 18-2 y LALA 20-2 el próximo 13 de mayo de 2022
• Los bonos cuentan con un monto en circulación de $5,366 millones; de acuerdo con el suplemento, la emisora no está obligada al pago de prima por amortización anticipada
• Se asignaron las calificaciones al programa de colocación de corto plazo de Financiera Bepensa de ‘HR1’ por HR Ratings y ‘1+/M’ por PCR Verum. Las calificaciones se fundamentan en la sólida propensión de soporte que pudiera recibir por parte de su casa matriz, Grupo Bepensa