Principales Catalizadores de los mercados este día…
• Mercados accionarios mixtos, rendimientos de bonos gubernamentales a la baja y dólar con ganancias, con soporte de noticias positivas en el frente corporativo y la promesa de China de mayor estímulo. No obstante, la cautela persiste ante una política monetaria más agresiva del Fed, escalamiento de la guerra en Ucrania y el aumento en los contagios por COVID-19
• Inversionistas atentos a los reportes corporativos, así como a las órdenes de bienes duraderos, precios de vivienda, confianza del consumidor y ventas de casas nuevas en EE.UU. Por su parte, Hungría anunciará su decisión de política monetaria
• El PBoC prometió otorgar más apoyo a la economía a través de financiamiento dirigido a pequeños negocios y una pronta resolución de las revisiones a compañías tecnológicas. La medida señaliza una postura más laxa ante el mayor nerviosismo por el efecto de los confinamientos sobre el crecimiento y la estabilidad financiera
• El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sugirió que negociar con EE.UU. sobre el conflicto en Ucrania podría ser útil. Esto se da ante reuniones de una serie de países para aumentar el apoyo militar al país y esfuerzos diplomáticos del Secretario General de la ONU, António Guterres, para terminar el conflicto
• En México, las ventas al menudeo de febrero crecieron 0.8% m/m (6.4% a/a), prácticamente en línea con el consenso. Al interior se observó un desempeño mixto, con alzas en ropa y calzado (3.4% m/m), pero con productos de salud a la baja (-8.3%)
Mercado accionario
• Movimientos mixtos en los mercados accionarios debido a los riesgos de una política monetaria más agresiva del Fed, la guerra en Ucrania y la situación de COVID-19 en China, aunque con la expectativa de un mayor estímulo. La atención se centra en un mayor flujo de reportes corporativos que hasta ahora ha sido positivo. De esta forma, en Asia las bolsas cerraron mixtas, mientras que en Europa los mercados suben. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.4% en promedio
• De 39 compañías del S&P 500 que hoy reportan, 16 han dado a conocer sus resultados, siendo mejor a lo esperado, entre ellas 3M (NYSE:MMM), GE y PepsiCo (NASDAQ:PEP). Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) publicarán sus cifras tras el cierre del mercado. En México, Alfa (BMV:ALFAA) y Alpek (BMV:ALPEKA) sorprendieron favorablemente, inclusive aumentando sus guías 2022, mientras que Asur (BMV:ASURB), Gap y Oma mostraron sólidos crecimientos y una mayor rentabilidad. Hoy se esperan las cifras de Amx, Gcc, Tlevisa y Walmex (BMV:WALMEX) tras el cierre
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Modesto respiro en bonos gubernamentales, con tasas europeos ajustando - 2pb, mientras la curva de Treasuries gana 3pb en promedio con la nota de 10 años cotizando en 2.79% (-3pb). En México, la curva de Bonos M cerró ayer con un sesgo de empinamiento
• Dólar avanza modestamente en medio de un desempeño mixto en divisas del G10 acotado por +/-0.5%. En EM, destaca RUB (+2.1%) en terreno positivo, mientras HUF es la más débil (-1.1%). En tanto, el peso mexicano cotiza en 20.27 por dólar (-0.4%), tras ganar ayer 0.2%
• El crudo fluctua entre ganancias y pérdidas con los inversionistas evaluando el impacto del alza de contagios en China en la demanda global. Ganancias generalizadas en metales con un avance de 1.0% en industriales. De igual manera, los granos cotizan en terreno positivo
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Bimbo (BMV:BIMBOA) firmó un acuerdo para la venta de su negocio de confitería, Ricolino, a Mondelez International por un monto del valor de la empresa de $27,000 millones. De acuerdo con el comunicado, la decisión estratégica permitirá a Grupo Bimbo convertirse en un líder global más fuerte en alimentos basados en granos y concentrarse en sus industrias de panificación y snacks. Grupo Bimbo utilizará los recursos provenientes de esta transacción para el pago de deuda, inversiones de capital y otros fines corporativos en general
• Grupo Bimbo cuenta con dos emisiones en el mercado de largo plazo, BIMBO 16 / 17, con un monto en circulación de $18,000 millones con vencimientos en septiembre de 2026 y 2027, respectivamente. Actualmente, Grupo Bimbo está calificado ‘mxAA+’ por parte de S&P Global y en ‘AAA(mex)’ por parte de Fitch Ratings