• Mercados accionarios mixtos con los Futuros del S&P a la baja, mientras el dólar opera con ganancias y los rendimientos de los bonos gubernamentales están mixtos ante toma de utilidades y preocupaciones sobre la inflación incluso después que el Fed elevó la tasa de referencia en 50pb, para frenar el crecimiento de los precios, señalando movimientos similares para sus próximas dos reuniones
• El Banco de Inglaterra elevó su tasa de referencia en 25pb, ubicándola en 1.0%. La decisión no fue unánime con 6 de los 9 miembros votando a favor y 3 apoyando un alza más agresiva de 50pb. Estos últimos se mostraron especialmente preocupados por el alza en los salarios. Si bien el banco central considera que la economía evitará una recesión, anticipan un crecimiento de sólo 1.0% en 4T22
• Más tarde se espera la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, donde se estima una moderación en el ritmo de alza en la tasa. Si bien la inflación se perfila para alcanzar los dos dígitos también hay señales de desaceleración de la actividad económica. Después de dos alzas consecutivas de 150pb, se anticipa un incremento de 100pb
• La OPEP y sus aliados están reunidos, y se está recomendando que el grupo se apegue a su plan de aumentar la producción en 432,000 barriles por día para junio, ignorando los llamados para aumentar la producción debido a un aumento en la demanda de China
• En cuanto a datos económicos, en EE.UU. se publicarán las solicitudes de seguro por desempleo a la semana que finalizó el 30 de abril, las que estimamos se mantendrán por debajo del nivel de 200 mil que se observaba previo a la pandemia, confirmando que continúa la recuperación del mercado laboral
• En México, las miradas se centran en la encuesta de expectativas de Citibanamex
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos, con sesgo positivo, con inversionistas evaluando la expectativa de una política monetaria menos agresiva del Fed, mientras continúan las preocupaciones de presiones inflacionarias
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.6% por debajo de su valor teórico. Mientras tanto, Europa opera con ganancias, de 1.3% en promedio, impulsado por los sectores de tecnología y bienes raíces. Por su parte, Asia cerró mixta, destacando el avance del Shanghai con 0.7% y la baja del Hang Seng con 0.4%, en tanto que las bolsas en Japón y Corea del Sur estuvieron cerradas por feriado
• De 39 empresas del S&P500 que hoy reportan, 17 ya publicaron sus números, la mayoría mejor a la esperado, entre ellas ConocoPhillips (NYSE:COP). En México, ayer Volaris (BMV:VOLARA) reportó las cifras de pasajeros de abril reflejando una fuerte demanda apoyada por Semana Santa, mientras Gap confirmó un sólido dinamismo en su tráfico y Oma alcanzó niveles pre-pandemia
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos soberanos con desempeño mixto, con activos europeos ajustando +/-2pb mientras que la curva de Treasuries norteamericana registra un aplanamiento con presiones de 5pb en la parte corta y pocos cambios en la parte larga. Ayer la curva de Bonos M cerró con ganancias de 4pb en promedio y el Bono M May'31 terminó en 9.09% (-3pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.4%) mientras las divisas desarrolladas y emergentes operan con sesgo negativo. En el grupo de G-10, GBP (-1.4%) es la más débil al asimilar la decisión del BoE. En emergentes la operación está acotada por THB (+1.3%) y ZAR (-1.4%), mientras tanto el peso mexicano se deprecia 0.3% a 20.08 por dólar
• Los precios del crudo avanzan 0.3% con los mercados atentos a la reunión ministerial de la OPEP+. En metales, el oro avanza 1.0% a 1,899 US$/ozT mientras que los industriales registran un sesgo negativo
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings bajó la calificación de la emisión DMXI 15 de Demex 1 a ‘mcxCCC-’ desde ‘mxCCC+’ y la colocó en Revisión Especial Negativa debido a un debilitamiento en la posición de liquidez y capacidad de generar flujo de efectivo del proyecto. La agencia opina que en consecuencia hay una elevada probabilidad de incumplimiento en sus obligaciones financieras en julio de 2022
• HR Ratings ratificó la calificación de Grupo Profuturo en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable. La ratificación se basa en el adecuado comportamiento de sus principales líneas de negocio, lo que resultó en una generación de utilidad neta en el 4T21 de $3,142 millones