A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el retroceso mostrado más temprano y se posiciona en el 5° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. La divisa mexicana se vio afectada por el sentimiento de cautela que presentan los mercados antes de la publicación de datos clave en EE.UU. esta semana.
Por su parte, el dólar, medido a través del índice DXY, opera en terreno negativo, en alrededor de $103.1 unidades, rondando sus niveles más bajos en 3 meses y está en camino de terminar el mes de noviembre con una pérdida de 3%, lo que sería la mayor caída mensual en un año, ya que los débiles datos económicos reforzaron las apuestas de que el la Fed ha terminado de subir sus tasas de interés y podría comenzar a recortarlas el próximo año. Los mercados ven una probabilidad del 24% de que el banco central pueda comenzar a recortar las tasas en marzo de 2024, y una probabilidad del 43% para mayo.
Los inversores ahora esperan los reportes de los precios PCE, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, así como los datos de ingresos y gastos personales y el PMI manufacturero de ISM para obtener más orientación. Además, está previsto que varios funcionarios de la Reserva Federal hagan comentarios en diversos eventos esta semana, incluyendo a Jerome Powell.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $17.17 unidades, con una apreciación de 0.30% (5.20 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $17.14 y un máximo en $17.18 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $17.10 y $17.25 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.05 y de resistencia en $17.30 pesos por dólar.
• Ayer, la paridad perforó el soporte de $17.05, que corresponde al Fibonacci del 78.6% del movimiento entre el 27 de julio y 6 de octubre, pero no pudo concretar su rompimiento al cierre de la sesión. Continúa desarrollando la estructura lateral que inició el 17 de noviembre, con alzas acotadas debido a que la media móvil de 20 días se está acercando a cruzar a la baja la de 100, lo que podría impulsar que continúe la trayectoria descendente. Por el momento, las Bandas de Bollinger se están estrechando, con la cotización fluctuando en la zona baja de estas; mientras que el oscilador MACD mantiene un sesgo de baja, pero está perdiendo impulso, dando señal de continuación de consolidación.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.095 unidades, con una apreciación de 0.14% (0.15 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.0.93 y un máximo de $1.097 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.092 y $1.099 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.091 y de resistencia en $1.100 unidades.
• El indicador de clima del consumidor de GfK de Alemania subió a -27.8 puntos de cara a diciembre, desde los -28.3 revisados a la baja en noviembre. Se ubica ligeramente por encima de las previsiones del mercado de -27.9. Aun así, la confianza de los consumidores sigue siendo muy débil. La propensión para comprar aumentó ligeramente, mientras que las expectativas de ingresos sufrieron pequeñas pérdidas.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI operan con ligeras ganancias, en torno a los $75.1 dólares por barril, rompiendo una racha de caídas de 4 días, mientras los inversores se preparaban para la reunión ministerial de la OPEP+ que se celebrará el jueves, donde se espera que Arabia Saudita y Rusia extiendan sus recortes voluntarios de producción hasta al menos el primer trimestre de 2024. También se especula que el grupo podría profundizar aún más los recortes de oferta para apoyar el mercado. La semana pasada, los precios del petróleo se vieron presionados después de que la reunión ministerial de la OPEP+, inicialmente prevista para el 26 de noviembre, se pospusiera hasta el 30 de noviembre debido a una disputa sobre las cuotas de producción para los productores africanos. Las señales de suministros sólidos, particularmente de países que no pertenecen a la OPEP, también han estado pesando sobre los precios del crudo.
