Este martes, el S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios, sosteniéndose en los 5,851 puntos. Con este movimiento, el rendimiento acumulado de octubre se ubicó en +1.5%, mientras que el del 2024 se situó en +22.7%.
Los comportamientos de las últimas dos jornadas han estado marcados por el aumento en la volatilidad de los instrumentos de renta fija, lo que ha llevado las tasas de los bonos americanos a 10 años a cotizar en 4.21%, un nivel que no tocaba desde finales de julio de este año.
Cabe señalar que, si bien el mercado de bonos mantiene el escenario central de que la Reserva Federal reducirá la tasa de referencia en 25 puntos base en la reunión del próximo 7 de noviembre, no se descarta la posibilidad de que no realice modificaciones al instrumento.
En este contexto, seis de los once sectores que componen el S&P 500 terminaron con pérdidas. Industriales (-1.2%) tuvo la caída más pronunciada de la sesión, debido a los resultados de GE Aerospace y Lockheed Martin (NYSE:LMT), cuyos informes trimestrales no convencieron al mercado. Asimismo, Materiales (-0.9%) presentó minusvalías, afectado por Sherwin-Williams y Nucor, que reportó una importante caída en sus utilidades. Servicios Públicos (-0.4%) continuó con el tono negativo de la sesión anterior, influenciado por Vistra y NRG (NYSE:NRG), empresas relevantes del sector. Por el contrario, Consumo Básico (+0.9%) registró ganancias, apoyado en los avances de Phillip Morris y Walmart (NYSE:WMT), que anunció un nuevo servicio de entrega de medicamentos en Estados Unidos con bajos tiempos de espera. Finalmente, Energía (+0.2%) concluyó la jornada en terreno positivo, impulsada por Exxon (NYSE:XOM) y Diamondback, acompañando el repunte del precio del petróleo.
Mañana, Thomas Barkin, funcionario de la Reserva Federal con derecho a voto en la próxima reunión de política monetaria, tendrá una participación pública. Asimismo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, hará lo propio por la mañana. Finalmente, el Banco Central de Canadá anunciará su decisión de política monetaria, y el mercado espera una reducción de 50 puntos base en su tasa de referencia.
En el ámbito corporativo, mañana se espera que 35 empresas, que representan cerca del 6.5% de la capitalización total del mercado del S&P 500, revelen sus reportes trimestrales. Entre los más esperados se encuentran los de Tesla (NASDAQ:TSLA), Coca-Cola (NYSE:KO), T-Mobile (NASDAQ:TMUS), Thermo Fisher, IBM (NYSE:IBM), ServiceNow, NextEra y AT&T (NYSE:T).
Bolsa Local
En la jornada del martes, el S&P/BMV IPC registró una caída de -0.8%, para cerrar la jornada en los 52,369 puntos. Con este movimiento, el índice alcanza una pérdida acumulada en el año de -8.7%.
En la jornada, el peso mexicano se mantuvo cotizando sobre los 19.95 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 19.77 a 19.99 pesos por dólar.
Noticias Globales
NVDA – Nvidia (NASDAQ:NVDA). De acuerdo con el Ministro de Comercio de Tailandia, la empresa estaría considerando realizar una inversión en el país asiático. Cabe señalar que, el anuncio de la temática y magnitud a invertir se anunciará durante la visita que Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostendrá en diciembre.
AMZN – Amazon (NASDAQ:AMZN). Impondrá topes de precios por categoría de producto para su nueva tienda en línea de bajo costo. Dentro de los productos limitados estarán categorías como joyería, instrumentos o muebles y la lista incluirá cerca de 700 genéricos.
WMT – Walmart. Empezará a entregar medicamentos a domicilio en 30 minutos en Estados Unidos. Esta estrategia buscará competir con el negocio en línea de Amazon, por lo que ofrecerán el surtido de recetas médicas y de tratamientos periódicos. Asimismo, se podrán enviar otro tipo de productos, como comida o bebidas.
QCOM – Qualcomm (NASDAQ:QCOM). Lanzó un nuevo chip para teléfonos inteligentes de su línea Snapdragon. Esta nueva versión buscará llevar el rendimiento de computadoras a teléfonos móviles, siendo 45% más rápido que el modelo anterior y usando menos energía.
DIS – Disney (NYSE:DIS). Se espera que nombre al sucesor del CEO Bob Iger en 2026. Sería la primera vez que Disney marca una fecha para un plan de sucesión. Además, la empresa anunció que James Gorman, quien fuera CEO de Morgan Stanley (NYSE:MS) por 14 años, ocupará el cargo de presidente del Consejo de Administración a partir de 2025.
LULU – Lululemon. Cerró un acuerdo con Fanatics y la NHL para diseñar y vender ropa para aficionados al hockey. Este año, la ropa diseñada será de 11 equipos, aunque espera poder expandirse a los 32 equipos de la liga el próximo año. Los productos incluirán sudaderas, chamarras y pantalones que estarán disponibles a partir del 29 de octubre.
Cambios en Favoritas Globales. Regeneron (REGN), UPS (NYSE:UPS) y Prologis (PLD), activaron un mecanismo de salida, al registrar un rendimiento -5.0% inferior al del S&P 500 desde su respectiva fecha de incorporación, causando la salida de las tres emisoras. Con estos movimientos, el portafolio tendrá exposición a 9 empresas en directo y 6 posiciones del Treasury a 1 año (SHV).