Al 2T15 estimamos para OHLMEX un crecimiento en los Ingresos y Ebitda de Cuota de 14.7% y 29.0% respectivamente. No consideramos los resultados integrales, ya que debido al registro contable que emplea la empresa se podría observar una distorsión en los resultados.
Un Contexto Complicado: Posterior al 2T15, nuestra atención estará centrada en el "conference", ya que en dicha platica se podrían tratar los temas relacionados a los procesos de auditoría (esperamos mayor información sobre el tiempo de las posibles resoluciones).
Recomendamos Venta: Consideramos que el entorno previo y posterior al 2T15 resulta complicado para OHLMEX, por lo que estaremos atentos a todo tipo de información que se publique. Nuestra recomendación actual es de Venta con un PO de $21.0 para finales de 2015.