Mercado
- Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de conocer cifras económicas relevantes (destaca inflación en México), pero considerando la tensión geopolítica en Oriente Medio. Como ha pasado en eventos similares, los mercados mantienen cierta cautela a la espera de más información, mostrando preocupación por los posibles efectos en diversos commodities (ya se observa un repunte en el petróleo), y por ende, eventuales implicaciones en la inflación global. En el plano corporativo, inicia la temporada de reportes corporativos en EUA al 3T23, destacando al sector financiero.
Economía
- La agenda de datos es bastante ligera, pero será otra semana importante para el sentimiento económico en tanto el jueves se presentará la Inflación en Estados Unidos.
- Alemania: La Producción Industrial cayó en 0.2% mensual y 2.0% anual durante agosto, las cifras fueron peores que los pronósticos de -0.1% y -1.5%, respectivamente.
- México: La Inflación de septiembre resultó en 0.44% mensual, muy cerca del estimado de 0.45%; la subyacente fue de 0.36%, idéntica al pronóstico del consenso. A tasa anual los resultados fueron de 4.45% y 5.76% y muestran que la tendencia bajista tiene continuidad.
- Estados Unidos: Hoy no se publicarán datos económicos de relevancia.
Divisas
- Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $18.32, que implica una depreciación de -0.85% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de -3.31% y un retroceso de -3.85% respecto al cierre de septiembre). Como fue la semana previa, el peso mantiene una inercia de depreciación superando de manera contundente el nivel de $18.0; colocándose en tercer lugar dentro de las monedas emergentes con mayores pérdidas, frente al dólar, el día de hoy. Con este escenario, mantenemos la resistencia en $18.50 (y el soporte en $17.90). El movimiento de depreciación se sigue extendiendo, por lo que serán clave las cifras macro respecto a la inflación en EUA en los próximos días, para evaluar si el movimiento de depreciación se podría extender, o en su caso hacer una pausa o corrección.
- Índice Dólar: avanza 0.43% ante la aversión al riesgo derivada tras el conflicto de Medio Oriente.
- Euro: pierde -0.54% debido a un aumento menor al esperado de la producción industrial en Alemania.
- Libra: retrocede -0.56% gracias al fortalecimiento del dólar.
- Bitcoin: bajan -1.59%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.
Deuda
- El Bono a 10 años de EUA sin cambios significativos se única en 4.80%
- El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 19.10pb, para situarse en 10.06%.
Accionario
- Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el ajuste de -0.26% del Nikkei.
- Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.76%.
- En EUA, los futuros operan negativos, destacando el ajuste de -0.88% del Nasdaq.
Commodities
- Los precios de los commodities presentan positivos, destacando el repunte del petróleo y del oro de 3.25% y 0.92% respectivamente.