Muy buenos días, el mercado asiático cerro la jornada pasada con valores positivas, gracias a que las exportaciones chinas anotan sólido crecimiento en octubre, importaciones superan pronósticos.
China reportó unas exportaciones más sólidas que lo previsto en octubre, cuando apresuró el envío de productos a Estados Unidos, su mayor socio comercial, para adelantarse a la entrada en vigor de unos aranceles más altos al inicio del próximo año.
El crecimiento de las importaciones también desafió los pronósticos de una desaceleración, lo que sugiere que los esfuerzos de Pekín para proteger a la economía de un enfriamiento podrían estar comenzando a hacerse sentir.
Las exportaciones aumentaron un 15,6 por ciento interanual en octubre, mostraron datos de aduanas el jueves, acelerando desde el 14,5 por ciento de septiembre. La lectura superó fácilmente las previsiones de los analistas en un sondeo de Reuters de una ralentización a un 11 por ciento, aunque las estimaciones han variado ampliamente.
El crecimiento de las importaciones para octubre se aceleró a un 21,4 por ciento desde el 14,3 por ciento en septiembre, superando nuevamente el pronóstico de los analistas de un ligero enfriamiento a un 14 por ciento.
El superávit comercial de China con Estados Unidos fue de 31.780 millones de dólares en octubre, a la baja desde un récord de 34.130 millones de dólares en septiembre.
Octubre fue el primer mes completo después de que entraran en vigor los últimos aranceles estadounidenses.
A pesar de varias rondas de aranceles estadounidenses este año, las exportaciones de China han sido sorprendentemente resistentes a medida que las empresas han aumentado los envíos antes de que entren en vigor las tarifas más altas.
Pero los analistas dicen que el riesgo de una fuerte y repentina caída de las exportaciones está creciendo a medida que se acercan los aranceles más altos.
Para el comercio con todos los países, el superávit de China fue de 34.020 millones de dólares para octubre, en comparación con los pronósticos de 35.000 millones de dólares y el excedente de septiembre de 31.690 millones de dólares.
El NIKKEI de Japón sube un +2,12% en la jornada pasada. El índice de SHANGHAI terminó la jornada pasada de manera negativa la cual baja un -0,22%, el índice HANG SENG de Hong Kong sube un +0,31% y lo mismo para el NIFTY de India que sube un +1,83% en la jornada pasada.
Para el par USD/JPY, el precio simplemente siguió avanzando desde la jornada pasada, superando el nivel de resistencia anterior que se había identificado en 113,56, y que ahora parece haber cambiado a nuevo soporte más alto.
Dentro del par USD/JPY, todo esto son señales alcistas y también tiene una tendencia alcista a largo plazo, débil, pero real. Probablemente, ahora mucho dependerá de la publicación del FOMC que se anunciará al mercado hoy más tarde, pero el mercado cree que un FOMC con expectativas de subir las tasas de interés generará más potencial alcista que el potencial bajista esperado tras un FOMC con expectativas de bajar las tasas de interés, por lo que las probabilidades ahora están a favor de los movimientos alcistas. Hoy el mercado adoptará un sesgo alcista por encima de 113,56.
El EUR/USD cae -0,1780% esta jornada encontrándose en 1,1410. El euro se movió salvajemente sin dirección durante el miércoles, principalmente como reacción a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Sin embargo, en última instancia, los traders están empezando a darse cuenta de que la situación no ha cambiado mucho. Siendo ese el caso, tiene sentido que tengamos problemas para superar la barrera de resistencia masiva en el nivel de 1,15. De hecho, ahí era exactamente donde debería haber estado vendiendo durante el día. El nivel de 1,14 era un soporte masivo, así que parece que estamos tratando de romper al alza pero hemos fracaso hasta ahora. Actualmente, el nivel de 1,13 es la parte inferior del rango, mientras que el nivel de 1,15 es el techo. Si podemos superar ese nivel, entonces es posible que el mercado continúe subiendo. En última instancia, estamos en una tendencia bajista y todavía hay muchas preocupaciones cuando se trata de Italia.
En un informe publicado como parte de un resumen de la economía de la región, la Unión Europea ha criticado el plan presupuestario de Italia acusando a Roma de suposiciones demasiado optimistas sobre el impacto de su programa de gastos. El enfrentamiento está alimentando la especulación en Italia de que podría haber una elección anticipada llamada presión sobre las monturas de la coalición gobernante. Los bonos italianos cayeron en las operaciones esta mañana, con el rendimiento a 10 años aumentando en siete puntos básicos.
Los futuros de Wall Street comienzan la jornada a la baja. A las 9:00 am, podíamos apreciar al Dow Jones en -0,32%, el S&P500 en -0,45% y el Nasdaq negativo en -0,66%.
Hoy a las 10:30 am conoceremos las solicitudes de subsidio por desempleo y a las 16:00 pm, la decisión de tasas de la FED.
La pregunta sobre si Jeff Sessions renunció o fue despedido del cargo de Fiscal General es más sustancial de lo que puede parecer a primera vista. El presidente Donald Trump designó a Matthew Whitaker, que ha criticado abiertamente la investigación de Rusia del abogado especial Robert Mueller, como AG en funciones. Si Mueller pudiera demostrar en el tribunal que las Sesiones fueron despedidas, entonces eliminaría el poder de Trump para designar a un AG en funciones sin la confirmación del Senado. El presidente también prometió una “postura de guerra” si los demócratas usan su control de la Cámara para iniciar nuevas investigaciones sobre su administración.
Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto mantenga el objetivo de referencia para las tasas sin cambios en un rango de 2 por ciento a 2,25 por ciento cuando se anuncie su decisión a las 16:00 pm hoy. Sin una conferencia de prensa programada y sin previsiones actualizadas publicadas hoy, los inversores solo tendrán la declaración para leer en busca de signos de un cambio en la perspectiva antes de un alza prevista para diciembre. Hablando de tasas, un desafío que ha surgido recientemente para el banco central es cuán cerca se ha movido la tasa de los fondos federales al extremo superior del rango objetivo, algo que la Fed desea mantener el control.
Hoy antes de la apertura reporta: Discovery (DISCA), Cardinal Health (NYSE:CAH) y NRG (NYSE:NRG), entre otros.
Después del cierre reporta: Walt Disney (NYSE:DIS), entre otros.
Los precios del oro terminaron la sesión del miércoles dejándose 0,61 dólares la onza, debido a que los mercados de valores al alza pesaron en el atractivo del metal como refugio seguro. El XAU/USD inicialmente subió más después de que las elecciones de medio mandato de Estados Unidos dieron lugar a una división en el Congreso, pero se vio presionado a medida que el foco cambió de la política a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Aunque no se espera una subida de tipos, los mercados se centrarán en la evaluación del banco central de la economía y la inflación para obtener pistas sobre el momento en que se producirán aumentos futuros en los tipos y ajustes de las políticas.
Los gráficos a corto plazo son bajistas, con el mercado negociándose por debajo de las nubes de Ichimoku en los gráficos H1 y M30. La Tenkan-Sen (media móvil de 9 períodos, línea celeste) y la Kijun-Sen (media móvil de 26 períodos, línea rosada) están alineadas negativamente. El mercado está flotando justo por encima del área de 1224-1222,80 dólares, que probablemente actuará como soporte, al menos antes del anuncio de la Reserva Federal de hoy. Los osos tienen que mover los precios por debajo de ahí para probar la zona de 1220,50-1219,50. Si el mercado cae por debajo de 1219,50, espere más caídas, con 1216,50-1215 y 1213/1 como objetivos. Al alza, la resistencia inicial está en 1227, seguida de 1230-1229,50, donde confluyen la Tenkan-Sen y Kijun-Sen en el gráfico H4. Si se rompe esta resistencia, el mercado volverá a visitar la zona de 1232,50-1232. Por encima de ahí, el área de 1237/5 destaca como una resistencia estratégica. Una ruptura por encima de ahí nos llevará a 1240.
El precio del petróleo crudo WTI continúa bajando, y cae significativamente por debajo del nivel de 62,50 dólares durante la sesión del miércoles. En última instancia, seguimos teniendo condiciones muy bajistas, pero estamos un poco sobrevendidos. El nivel de 60 probablemente será el próximo objetivo, ya que es un número grande, redondo y psicológicamente significativo. El gap sugiere que todavía hay mucha presión de venta, pero el nivel de 60 causará mucho interés. En última instancia, si podemos romper por encima de la parte superior de la vela de la sesión del lunes, eso sería una señal alcista para los compradores, al menos para el corto plazo. El nivel de 65 dólares será un objetivo por encima de allí y una ruptura por encima de ahí podría incluso mover el mercado al nivel de 67,50 dólares. Sin embargo, a fin de cuentas, los rallies a corto plazo probablemente seguirán funcionando.
