El S&P 500 avanzó un +1.1% para terminar la semana en los 5,459 puntos, rompiendo una racha negativa de tres días. En el balance semanal, el índice terminó con una caída de -0.8%, ligando su segunda semana consecutiva a la baja. Esto provocó que, respecto al mes anterior, mostrara un ligero retroceso, mientras que las ganancias del año se sostuvieron en +14.5%.
El tono negativo de la semana estuvo caracterizado por las presiones que ejercieron Tesla (NASDAQ:TSLA) (-8.1%) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (-6.0%), debido a que en sus reportes trimestrales mostraron gastos en capital superiores a las expectativas, alentando las preocupaciones sobre las afectaciones que podrían tener los costos de la inteligencia artificial en los márgenes de estas compañías. Esta dinámica logró contagiar a empresas como Nvidia (NASDAQ:NVDA) (-4.1%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-2.7%), Meta (-2.8%), Apple (NASDAQ:AAPL) (-2.3%) y Amazon (NASDAQ:AMZN) (-0.3%), quienes en suma representan cerca del 32% del total de la capitalización de mercado del S&P 500.
En este contexto, solo 3 de los 11 sectores que componen el índice terminaron la semana con pérdidas. Tecnología (-2.4%), Comunicación (-3.8%) y Consumo Discrecional (-2.3%) fueron los sectores que más presión ejercieron en el índice, debido a la alta ponderación que poseen en las empresas de mega capitalización. Por el lado contrario, Salud (+1.3%) se benefició de las sensaciones que dejaron los reportes trimestrales de Danaher (NYSE:DHR), AbbVie (NYSE:ABBV) y Thermo Fisher. Financiero (+1.3%) ligó su cuarta semana consecutiva al alza, conducido en esta ocasión por la recuperación de Charles Schwab (NYSE:SCHW), JP Morgan (NYSE:JPM) y Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa). Finalmente, Industriales (+1.1%) se apegó a la tendencia positiva de RTX Corp y GE Aerospace, quienes en sus respectivos informes financieros destacaron un buen dinamismo del tráfico aéreo comercial y la demanda de componentes de aeronaves.
El Nasdaq 100 finalizó la semana con una corrección del -2.6%, debido a la elevada exposición a los sectores de Tecnología, Comunicación y Consumo Discrecional. Por su parte, el Dow Jones subió +0.7%, desligándose de la tendencia negativa de sus pares, apoyado en la exposición que posee a empresas de Salud.
La siguiente semana habrá varios eventos que determinarán el comportamiento de los principales índices globales: 1) Los reportes trimestrales de 171 empresas que representan cerca del 40% de la capitalización total de mercado del S&P 500, siendo los más esperados los de Microsoft, Mastercard (NYSE:MA), Meta Platforms, Apple, Amazon, Pfizer (NYSE:PFE) y Exxon (NYSE:XOM). 2) La decisión de política monetaria de Estados Unidos, que se presentará el miércoles, y que el mercado espera que mantenga la tasa de referencia en 5.5%. 3) El reporte de creación de empleo de la economía americana al cierre de junio, que conoceremos el viernes. 4) Los anuncios que realizarán a lo largo de la semana los bancos centrales de Japón y Reino Unido.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC se desligó de la tendencia de sus pares americanos, cayendo -0.2%, para ubicarse en los 52,820 puntos, ligando su cuarto día a la baja. De esta forma, el índice cerró la semana con una corrección de -1.6%, que empujó la pérdida del año a -8.0%.
Por su parte, esta semana el peso mexicano experimentó una depreciación frente al dólar americano, terminando por cotizar en los 18.44 pesos por dólar. Con esto, la divisa nacional alcanza una depreciación acumulada en 2024 de 8.8%.
Noticias Globales
AAPL – Apple. Adoptará voluntariamente algunas prácticas de protección, recomendadas por el gobierno de Estados Unidos, en torno a inteligencia artificial. Las medidas propuestas por la administración de Joe Biden buscan examinar modelos de inteligencia artificial por tendencias discriminatorias, defectos de seguridad o riesgos de seguridad nacional. Posteriormente, la empresa compartirá estos resultados con el público en general en un acto de transparencia. Apple no es la primera empresa que acepta estas recomendaciones, por lo que se unirá a OpenAI, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, entre otras empresas.
META – Meta Platforms. WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea de la compañía, alcanzó los 100 millones de usuarios en Estados Unidos. A nivel mundial es una aplicación muy utilizada, liderando países como Brasil, México o India, pero Estados Unidos que le ha sido difícil crecer por el uso generalizado de otras opciones ya arraigadas.
JNJ (NYSE:JNJ) – Johnson & Johnson. El intento por iniciar un proceso de bancarrota de una de sus filiales involucrada en un proceso legal por uno de sus productos fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones. De esta manera, la empresa deberá hacerse responsable de los 6.5 mmdd que se requieren para resolver las demandas.
TM – Toyota (TYO:7203) Motors. Planea la construcción de una planta para fabricar baterías para vehículos eléctricos en Fukuoka, Japón. La producción de esta fábrica será para automóviles de la marca Lexus y la base de exportación será Asia. Esto va en línea con el plan de la compañía de usar baterías de nueva generación en sus vehículos eléctricos a partir de 2026.
HON – Honeywell (NASDAQ:HON). Quantinuum, una empresa de computación cuántica de la que es socio mayoritario podría lanzar una oferta pública en el próximo año. Asimismo, la valuación de esta compañía podría comenzar cercana a los 10 mmdd.
SCHW – Charles Schwab. Anunció a Michael Verdeschi como nuevo CFO a partir del 1 de octubre. El anuncio se dio tras confirmarse que Peter Crawford, se retirará tras 2 décadas en la empresa. Será el siguiente paso en la carrera de Verdeschi, quien viene de desempeñarse como tesorero dentro de Citigroup en Estados Unidos.
CRWD – CrowdStrike. El CEO de la empresa confirmó que el 97% de los dispositivos afectados por el apagón ya han sido restablecidos. Cabe recordar que, durante el pasado viernes 19 de julio, la compañía envió una actualización que interfirió con los sistemas Windows causando un apagón de infraestructura tecnológica global. Se detalló que 8.5 millones de dispositivos fueron afectados y que el impacto económico podría alcanzar los 5.4 mmdd, entre problemas en aerolíneas, restaurantes, empresas de envíos y demás damnificados.
Favoritas Globales. Tuvieron una ganancia semanal de +0.12%, frente a la caída de -0.83% que experimentó el S&P 500. Con este movimiento, la estrategia acumula un rendimiento de +52.1% desde su lanzamiento en 2023, frente al 42.2% que registra el índice en el mismo período. En los últimos 12 meses, la cartera ha registrado un avance de +18.1%.
El desempeño del portafolio se vio beneficiado por las ganancias de Danaher (DHR: +12.5%), apoyadas en las buenas sensaciones que dejó su reporte trimestral. Por su parte, Elevance Health (ELV: +4.7%) repuntó tras la ratificación de una perspectiva positiva por parte de un analista clave de la emisora. Boeing (NYSE:BA: +4.1%) se apegó a la tendencia del sector industrial, impulsado por los resultados corporativos de empresas relevantes. Además, Abbott (NYSE:ABT: +1.5%) recuperó parte del terreno perdido la semana anterior. Finalmente, Pfizer (PFE: +2.7%) ligó su sexta semana consecutiva de ganancias.
En movimientos del portafolio, el modelo indicó tomar utilidades en Intel (NASDAQ:INTC: +9.6%) y Comcast (NASDAQ:CMCSA) (+2.2%). En contraste, Nvidia (NVDA: - 4.8%) y UPS (NYSE:UPS) (-5.9%) salieron del portafolio con pérdidas, luego de que ambas cayeran -5.0% en el intradía de algunas sesiones.
Durante la semana, Intel (INTC: +8.3%), Comcast (CMCSA: +3.5%) y Nvidia (NVDA: -3.2%) abandonaron la cartera al haber activado el mecanismo de salida por una disminución intradía del -5.0%. En su lugar, Elevance Health (ELV), Abbott (ABT), Intuit (NASDAQ:INTU), Costco (NASDAQ:COST) y Eli Lilly (NYSE:LLY) fueron detectadas con valuaciones atractivas de cara a los próximos 12 meses, por lo que se integraron al portafolio.
Noticias Locales
SORIANA - Soriana 2T24. La empresa reportó un crecimiento en ventas del 1.5% a/a, y de mismas tiendas del 0.8%, alcanzando $45,050 mdp. El EBITDA aumentó 1.5% a/a, cerrando con un margen del 7.0.
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