El martes, H.C. Wainwright ajustó su perspectiva sobre las acciones de Scholar Rock (NASDAQ:SRRK), elevando el precio objetivo a 50,00 dólares desde los 40,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de compra sobre el valor. El ajuste se produjo tras el anuncio de Biohaven de que su estudio de fase 3 RESILIENT de taldefgrobep alfa para la atrofia muscular espinal (AME) no alcanzó el resultado primario en la semana 48 en comparación con el grupo placebo más atención estándar.
El analista de la empresa cita el fracaso del estudio como un acontecimiento que despeja el camino para el apitegromab de Scholar Rock, ya que se enfrenta a menos retos a corto plazo en el mercado. La empresa aumenta ahora sus hipótesis de penetración mundial del apitegromab, lo que da lugar a una previsión revisada de ventas máximas de 1.120 millones de dólares para 2034, frente a la previsión anterior de 985 millones.
A pesar de que no se alcanzó el objetivo primario del ensayo, el analista destacó que se observaron señales de eficacia en subgrupos basados en la edad, el estado ambulatorio, el tratamiento de base y los niveles basales de miostatina. Las mejoras más notables se observaron en los participantes caucásicos y en los que tenían miostatina basal mensurable, lo que indica el potencial de taldefgrobep alfa en el tratamiento de la AME.
La respuesta de Biohaven al estudio incluye planes para discutir con la FDA los pasos futuros, presentar datos detallados del estudio en una próxima conferencia médica e iniciar un ensayo de obesidad de fase 2 controlado con placebo hacia finales de 2024.
En resumen, H.C. Wainwright reafirma su postura positiva sobre Scholar Rock, reflejada en el aumento del precio objetivo y el mantenimiento de la calificación de "Comprar", basándose en los resultados de mercado previstos y el potencial del apitegromab.
En otras noticias recientes, Scholar Rock ha visto aumentar la confianza de los analistas tras el éxito de los resultados del estudio SAPPHIRE de fase 3 de su fármaco apitegromab, un tratamiento potencial para la atrofia muscular espinal (AME). Truist Securities, BMO Capital Markets y H.C. Wainwright han aumentado sus precios objetivos para la empresa biofarmacéutica, manteniendo sus respectivas calificaciones de "Comprar" y "Superar".
Los resultados positivos del estudio produjeron mejoras significativas en la función motora de los pacientes, un avance que ha alimentado el optimismo de los analistas respecto a las perspectivas futuras de Scholar Rock.
La empresa biofarmacéutica también se prepara para el lanzamiento comercial de Apitegromab en EE.UU. en el cuarto trimestre de 2025, tras la presentación prevista de las solicitudes reglamentarias en el primer trimestre de 2025. Esto se produce tras una exitosa oferta de 345 millones de dólares, que elevó el saldo de efectivo de Scholar Rock a aproximadamente 463 millones de dólares.
Además de su tratamiento de la AME, Scholar Rock también está llevando a cabo el estudio de fase 2 EMBRAZE y desarrollando SRK-439, ambos dirigidos a la gestión de la obesidad. Estos recientes avances ponen de relieve los constantes esfuerzos de Scholar Rock por abordar necesidades no cubiertas en el campo de la medicina.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera de Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) y su rendimiento en el mercado. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 3.530 millones de dólares, lo que refleja el gran interés de los inversores. Scholar Rock ha demostrado un impresionante rendimiento de las acciones, con un 300,42% de retorno de precios en los últimos tres meses y un 221,29% de retorno en el último año, alineándose con las perspectivas optimistas de H.C. Wainwright.
Los consejos de InvestingPro destacan que Scholar Rock opera con un nivel moderado de deuda y mantiene activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionarle flexibilidad financiera a medida que avance en su pipeline, incluido el apitegromab. Sin embargo, cabe señalar que la empresa no es rentable en la actualidad, con un PER negativo de -15,63 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024.
Los inversores deben ser conscientes de que, si bien el valor ha mostrado una fuerte rentabilidad, cotiza a un elevado múltiplo de precio/valor contable de 44,59, lo que sugiere una valoración superior. Esto podría atribuirse a las expectativas del mercado sobre el potencial del apitegromab, especialmente a la luz de los recientes avances en el panorama del tratamiento de la AME.
Para aquellos que busquen un análisis más completo, InvestingPro ofrece 16 consejos adicionales para Scholar Rock, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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