El lunes, BTIG ajustó su postura sobre las acciones de AnaptysBio (NASDAQ: ANAB), cambiando su calificación de Comprar a Neutral. El cambio se produce en un momento en que la empresa de biotecnología, valorada actualmente en 759,5 millones de dólares, se prepara para recibir los primeros datos de su ensayo de fase 2b de ANB032 en dermatitis atópica, previstos para finales de diciembre.
Según datos de InvestingPro, la empresa ha mostrado un fuerte impulso con una rentabilidad del 66,4% en el último año, aunque los analistas no esperan rentabilidad este año. El resultado del ensayo se considera de alto riesgo/alta recompensa debido al novedoso enfoque clínico para la clase de fármaco y a la ausencia de datos clínicos previos.
ANB032, un agonista de BTLA, se está evaluando por su eficacia en el tratamiento de la dermatitis atópica, una afección provocada habitualmente por las citocinas Th2. El fármaco se considera potencialmente menos potente como inhibidor de Th2 en comparación con tratamientos existentes como Dupixent de Sanofi/Regeneron y Egblyss de Eli Lilly, ninguno de los cuales ha sido calificado por BTIG.
A pesar de ello, la dirección de AnaptysBio sostiene que una eficacia y seguridad similares a las de Dupixent podrían justificar un mayor desarrollo debido al mecanismo de acción diferenciado de ANB032.
El ensayo de fase 2b se centra especialmente en pacientes no tratados con biológicos, y la empresa aspira a obtener una tasa de respuesta absoluta EASI-75 de al menos el 40%. Además, el ensayo incluye un subgrupo de pacientes que han utilizado Dupixent anteriormente, lo que representa alrededor del 15% de los participantes.
El análisisde InvestingPro revela que la empresa mantiene una sólida posición financiera, con activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, y opera con niveles moderados de deuda, lo que le proporciona estabilidad durante esta fase crucial del ensayo. BTIG está muy interesado en observar cualquier signo de eficacia duradera dentro de este grupo, aunque el ensayo no está completamente diseñado para evaluar el rendimiento de ANB032 en este segmento con elevadas necesidades médicas no cubiertas.
La reciente interrupción del peresolimab de Eli Lilly para la artritis reumatoide en octubre de 2024 ha ensombrecido el sector, lo que sugiere un posible riesgo a la baja significativo para las acciones de AnaptysBio si los resultados del ensayo de fase 2b son desfavorables. Con una beta de -0,24, la acción suele moverse en sentido opuesto a las tendencias del mercado, lo que podría proporcionar algunos beneficios de diversificación de la cartera.
Los suscriptores deInvestingPro tienen acceso a 12 consejos de inversión adicionales y a completas métricas financieras para evaluar mejor el perfil de riesgo-recompensa de esta inversión en biotecnología. Los resultados adversos, como un EASI-75 corregido con placebo inferior al 35% o graves problemas de seguridad, podrían afectar notablemente al valor de las acciones de la empresa, situándolo posiblemente por debajo de su valor en efectivo estimado para el cuarto trimestre de 2024 de aproximadamente 14 dólares por acción.
El resumen de las expectativas del analista sobre los resultados del ensayo EASI-75 pretende aportar claridad sobre lo que los resultados pueden implicar para las acciones de AnaptysBio.
En otras noticias recientes, AnaptysBio ha sido objeto de análisis de varias firmas financieras. Truist Securities mantuvo su calificación de "mantener" sobre AnaptysBio con un precio objetivo de 30 dólares, tras la presentación de la empresa en el American College of Rheumatology.
La firma destacó la investigación de AnaptysBio sobre el papel de PD-1 en la artritis reumatoide, como parte del esfuerzo más amplio para desarrollar tratamientos eficaces para la enfermedad autoinmune.
Guggenheim reiteró su calificación de compra, expresando su confianza en el agonista BTLA de la compañía, ANB032, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. La empresa prevé un potencial alcista de más de cuatro veces a partir de los resultados de los próximos ensayos. Leerink Partners recortó su precio objetivo, pero mantuvo la calificación de "Outperform" debido a la sólida cartera de AnaptysBio.
AnaptysBio registró una pérdida neta de 32,9 millones de dólares en el tercer trimestre, con un aumento significativo de los ingresos por colaboración, que ascendieron a 30 millones de dólares. H.C. Wainwright redujo su precio objetivo para AnaptysBio debido a un aumento de los gastos de explotación y a una pérdida de explotación en el tercer trimestre de 22,8 millones de dólares.
El ANB032 de la empresa avanza hacia un ensayo de fase 2b ARISE-AD, y el rosnilimab avanza hacia un ensayo de fase 2b RENOIR RA. También se han comunicado resultados positivos de los ensayos de fase 3 GEMINI-1 y GEMINI-2 de imsidolimab, un tratamiento de la psoriasis pustulosa generalizada. Estos son los últimos avances financieros y clínicos de AnaptysBio.
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