El lunes, Citi mantuvo una perspectiva positiva sobre Rigel Pharmaceuticals, aumentando el precio objetivo de las acciones a 49,00 dólares desde los 40,00 dólares anteriores y manteniendo una calificación de compra. El ajuste se produce después de que Gavreto, uno de los productos de Rigel, registrara unas ventas de 7,1 millones de dólares, superando tanto la estimación de 2,8 millones de dólares de los analistas como la estimación de 4,1 millones de dólares del consenso.
Este rendimiento se atribuye a la demanda genuina más que al almacenamiento de existencias, y ha ayudado a alinear la trayectoria de ventas del fármaco con la previsión de 28 millones de dólares para el año fiscal 2023 bajo Blueprint Medicines.
Rigel Pharmaceuticals ha mostrado un crecimiento significativo en sus ingresos trimestrales, que se han duplicado a aproximadamente 39 millones de dólares en los últimos dos años, desde alrededor de 19 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. A pesar de este crecimiento general, el tratamiento de trastornos sanguíneos Tavalisse ha registrado una tasa de crecimiento más o menos estable, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 4% en los últimos ocho trimestres.
Mientras tanto, Rezlidhia, otro tratamiento ofrecido por Rigel, ha experimentado una sólida tasa de crecimiento de aproximadamente el 30% CAGR desde su lanzamiento en el cuarto trimestre de 2022, aunque sigue siendo un producto que genera menos de 10 millones de dólares.
El crecimiento futuro de la compañía puede depender cada vez más de Gavreto y su cartera de desarrollo. En particular, no fue solo el trimestre rentable, impulsado por un pago único de 10 millones de dólares por hitos de Kissei Pharmaceuticals, lo que llamó la atención.
La atención se centró también en los datos iniciales del resumen de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) sobre el R289 de Rigel, un inhibidor dual de IRAK 1/4, en desarrollo para los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo en recaída/refractarios (LR-MDS). Aunque aún se encuentra en fase inicial, el R289 parece tener un perfil convincente en comparación con el Rytelo de Geron, lanzado recientemente.
A la luz de estos avances, Citi ha incorporado el R289 a su modelo financiero para Rigel Pharmaceuticals, lo que ha contribuido a la subida del precio objetivo. La subida refleja la confianza de la firma en los resultados actuales de la empresa y su potencial de crecimiento futuro impulsado por su cartera de productos.
En otras noticias recientes, Rigel Pharmaceuticals registró un sólido crecimiento en sus beneficios del tercer trimestre, con un notable aumento de las ventas y unos ingresos netos de 12,4 millones de dólares, lo que supone un cambio significativo con respecto a las pérdidas netas del año anterior. Las ventas netas totales ascendieron a 38,9 millones de dólares, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsadas por la integración de GAVRETO y la fuerte tendencia de ventas de TAVALISSE y REZLIDHIA.
Además, Rigel anunció un acuerdo de 10 millones de dólares con Kissei para el desarrollo de REZLIDHIA en Asia, con pagos potenciales futuros de hasta 152 millones de dólares. La empresa también alcanzó por primera vez el umbral de rentabilidad en el tercer trimestre, lo que indica un enfoque disciplinado de las finanzas.
Rigel tiene previsto ampliar su cartera comercial y avanzar en su desarrollo, en particular con el R289, y presentará datos en la reunión anual de la ASH en un futuro próximo. Estos son algunos de los acontecimientos recientes, que reflejan el enfoque de Rigel en el crecimiento estratégico y el desarrollo de la cartera de productos. El cambio de rumbo financiero de la empresa y el fuerte crecimiento de las ventas, junto con las próximas presentaciones y colaboraciones, son los aspectos más destacados de los recientes resultados de Rigel.
Perspectivas de InvestingPro
Los resultados recientes y las perspectivas de futuro de Rigel Pharmaceuticals quedan aún más claros gracias a los datos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 388,76 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de crecimiento. Este optimismo está respaldado por el fuerte crecimiento de los ingresos de la empresa, con un aumento del 21,65% en los últimos doce meses y un impresionante crecimiento trimestral del 96,58% hasta el tercer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan que Rigel cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, con un ratio PEG de 0,87. Esto sugiere que las acciones pueden estar infravaloradas. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada teniendo en cuenta sus perspectivas de crecimiento, en consonancia con las perspectivas alcistas de Citi y el aumento de precio objetivo. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas prevén que siga siéndolo este año.
Los datos de InvestingPro muestran una rentabilidad del 169,84% en el último año y del 124,2% en los últimos seis meses. Esto concuerda con la mención que se hace en el artículo del aumento de los ingresos de Rigel y la buena acogida de su cartera de productos, en particular Gavreto y el prometedor R289.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 15 consejos adicionales para Rigel Pharmaceuticals, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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