El jueves, DA Davidson mantuvo la calificación de "Comprar" en Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) y elevó el precio objetivo a 350 dólares desde los 250 dólares anteriores, tras el informe de resultados del tercer trimestre de la compañía. Los resultados de la plataforma de aprendizaje de idiomas superaron las estimaciones de consenso en todas las métricas clave.
Duolingo registró unos ingresos de 192,6 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que supone un aumento interanual del 40%. El EBITDA ajustado de la empresa alcanzó los 47,5 millones de dólares, lo que se traduce en un margen del 24,7% y un crecimiento significativo del 111% con respecto al año anterior. Las cifras de usuarios activos diarios (DAU) también impresionaron, con un aumento interanual del 54%.
La empresa expresó una mayor confianza en la capacidad de Duolingo para atraer a nuevos usuarios y volver a atraer a los que habían dejado de utilizar la plataforma. A pesar de que el precio de las acciones de Duolingo se ha disparado un 97,6% desde el informe del segundo trimestre, superando la subida del 17,2% del NASDAQ, DA Davidson cree que Duolingo justifica un múltiplo premium. La firma destacó las continuas mejoras del producto de la empresa, que han llevado a mejores métricas cada trimestre y a un efecto compuesto en el crecimiento.
El enfoque de Duolingo se centra en la innovación de productos, que ha impulsado el apalancamiento operativo en los gastos básicos, al tiempo que ha fomentado un crecimiento significativo tanto en la base de usuarios como en los ingresos. Para el cuarto trimestre, Duolingo prevé un mayor apalancamiento operativo en Investigación y Desarrollo y Ventas y Marketing, con una previsión de 70 y 90 puntos básicos respectivamente. Además, la empresa prevé un crecimiento interanual de DAU superior al 50% y un crecimiento interanual de los ingresos de aproximadamente el 38,4%.
En los últimos nueve trimestres, Duolingo ha logrado un crecimiento constante de DAU superior al 50%, sin indicadores de ralentización del crecimiento o detrimento de los márgenes de EBITDA.
En otras noticias recientes, Duolingo Inc. ha experimentado avances significativos en sus perspectivas financieras y operaciones comerciales. Goldman Sachs elevó recientemente su precio objetivo para Duolingo a 275 dólares, manteniendo una calificación neutral sobre las acciones. Esta decisión se produce tras el informe de resultados del tercer trimestre de Duolingo, que destacó el crecimiento continuo de los usuarios activos diarios (DAU), el aumento de la monetización y las reservas que superaron sus previsiones previas a los resultados.
Por otra parte, JMP Securities rebajó la calificación de Duolingo de "Market Outperform" a "Market Perform", a pesar del potencial de la empresa para superar las estimaciones de consenso. Mientras tanto, Evercore ISI prevé que los ingresos de Duolingo en el tercer trimestre alcancen los 189 millones de dólares, lo que supone un aumento del 37% interanual. La firma también espera que el crecimiento de los Usuarios Activos Mensuales (MAU) supere las estimaciones del mercado, apuntando a un aumento del 8% intertrimestral.
Además de estos ajustes financieros, Duolingo ha realizado varios avances significativos en su oferta de productos. La empresa ha presentado recientemente nuevas funciones basadas en IA y el producto Duolingo Max, que se espera que mejoren la experiencia y el compromiso de los usuarios. Estos avances han llevado a un aumento de los precios objetivos de empresas como Needham y JPMorgan debido a las fuertes perspectivas de crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
El impresionante rendimiento de Duolingo se ve respaldado por datos recientes de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la compañía sigue siendo fuerte, con un aumento del 42,47% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, alineándose con el crecimiento interanual del 40% reportado en el artículo. Este sólido crecimiento se complementa con el impresionante margen de beneficio bruto de Duolingo del 73,13%, destacando la eficiencia de la compañía en la conversión de ingresos en beneficios.
Los consejos de InvestingPro sugieren que la salud financiera de Duolingo es sólida, ya que la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance. Esta fuerte posición financiera apoya la capacidad de Duolingo para seguir invirtiendo en la innovación de productos, un motor clave de su éxito como se menciona en el artículo.
El rendimiento reciente de las acciones ha sido notable, con datos de InvestingPro que muestran una rentabilidad del 97,55% en los últimos tres meses, reflejando la ganancia del 97,6% desde el informe del segundo trimestre mencionado en el artículo. Esta subida ha llevado el precio de las acciones de Duolingo al 99,82% de su máximo de 52 semanas, lo que refleja la fuerte confianza de los inversores en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda del potencial de Duolingo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales, proporcionando un análisis exhaustivo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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