El martes, Leerink Partners ajustó su objetivo de precio para Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN), una empresa biofarmacéutica, reduciéndolo a 62 dólares desde el objetivo anterior de 64. A pesar del ajuste, la empresa mantiene una calificación de Outperform sobre las acciones de la compañía.
La revisión se produce tras el reciente anuncio de Arvinas sobre su ensayo VERITAC-2 de monoterapia con vepdegestrant en cáncer de mama de segunda línea o posterior con receptores de estrógeno positivos y HER2 negativo (ER+/HER2-). La empresa, en colaboración con su socio, ha revelado que ahora se espera que los datos de primera línea del ensayo se comuniquen en el primer trimestre de 2025, lo que supone un ligero retraso con respecto al plazo previsto anteriormente, que era el cuarto trimestre de 2024 o el primer trimestre de 2025.
Esta actualización se produjo después de que el ensayo completara la inscripción en el cuarto trimestre de 2024 y una posterior evaluación periódica de la inscripción y las tasas de eventos ciegos. En consecuencia, la fecha de finalización primaria de VERITAC-2 se ha desplazado a enero de 2025 desde la estimación inicial de noviembre de 2024.
El ensayo VERITAC-2 está diseñado para evaluar la eficacia del vepdegestrant como monoterapia en comparación con un brazo de control de fulvestrant. Los criterios de valoración coprimarios del ensayo son la supervivencia sin progresión (SLP) en pacientes con mutaciones en ESR1 y la SLP en la población con intención de tratar (ITT). Sin embargo, no se espera que la lectura del ensayo incluya datos de SLP para pacientes sin mutaciones en ESR1.
La dirección de Arvinas ha indicado anteriormente que prevén que el brazo de control con fulvestrant muestre eficacia durante un periodo de tres a cuatro meses. También esperan que el beneficio del tratamiento con vepdegestrant se prolongue unos meses más que el del grupo de control. A la luz del calendario actualizado del ensayo, Leerink Partners ha revisado su modelo, lo que ha dado lugar a un nuevo precio objetivo de 62 dólares para las acciones de Arvinas.
En otras noticias recientes, Arvinas, Inc, empresa biofarmacéutica, ha anunciado un retraso en la fecha prevista de conclusión de un ensayo clínico clave para su tratamiento del cáncer de mama metastásico, el vepdegestrant. Inicialmente se esperaba que el ensayo, realizado en colaboración con Pfizer, Inc. concluyera en noviembre de 2024, pero ahora se prevé que finalice en enero de 2025. El retraso podría repercutir en el calendario de presentación de solicitudes reglamentarias y la posterior comercialización del tratamiento.
Oppenheimer ha reducido el precio objetivo de las acciones de Arvinas a 40 dólares, manteniendo una calificación de Outperform. A pesar de las posibles complicaciones del ensayo VERITAC-2, la firma cree que conducirá a la aprobación en el mercado de vepdeg, un fármaco en desarrollo.
Por su parte, Stifel reiteró la calificación de Comprar para Arvinas, con un precio objetivo de 63,00 dólares, subrayando el potencial del vepdegestrant para diferenciarse en el mercado. Arvinas también tomó una importante decisión financiera al pagar una cuota única de 41,5 millones de dólares para rescindir su contrato de arrendamiento.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de los recientes acontecimientos de Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN) y el ajuste del precio objetivo de Leerink Partners, los datos de InvestingPro ofrecen un contexto financiero adicional. A pesar de los retos actuales de la compañía, los consejos de InvestingPro destacan que Arvinas tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera a medida que navega a través de sus ensayos clínicos. Además, los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que podría reforzar la confianza de los inversores.
Sin embargo, es importante señalar que Arvinas está consumiendo rápidamente efectivo, lo que concuerda con el enfoque de la empresa en la investigación y el desarrollo de sus productos en fase de desarrollo, como el vepdegestrant. Este consumo de efectivo se refleja en las finanzas de la empresa, con datos de InvestingPro que muestran unos ingresos de explotación de -357,3 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023.
El rendimiento reciente de la acción ha sido volátil, con datos de InvestingPro que indican un rendimiento total del precio en una semana del -11,86% y un rendimiento en lo que va de año del -43,66%. Esta volatilidad subraya la importancia de los próximos resultados del ensayo VERITAC-2 para la confianza de los inversores.
A pesar de estos retos, el objetivo medio de valor razonable de los analistas para Arvinas se sitúa en 60 dólares, lo que sugiere un importante potencial alcista desde su precio actual. Los inversores que busquen un análisis más exhaustivo pueden acceder a otros 7 consejos de InvestingPro disponibles en la plataforma InvestingPro.
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