El lunes, CFRA ajustó sus perspectivas para Salesforce.com (NYSE:CRM), aumentando el precio objetivo a 12 meses de 343,00 a 380,00 dólares. La firma mantuvo su calificación de Strong Buy sobre la acción, citando el crecimiento potencial impulsado por la estrategia de inteligencia artificial (IA) de la compañía.
El analista de CFRA señaló que el nuevo precio objetivo se basa en una relación precio-beneficio (PER) revisada de 30 veces la estimación de los beneficios por acción (BPA) del año natural 2026 (CY26), que se alinea con sus homólogos, pero se mantiene por debajo de los niveles históricos.
La previsión de BPA para el año fiscal 2025 (que finaliza en enero) se mantiene en 10,07 dólares, y para el año fiscal 26 en 11,10 dólares, con un nuevo objetivo de BPA para el año fiscal 27 iniciado en 12,68 dólares.
Mientras Salesforce se prepara para publicar sus resultados del trimestre de octubre tras el cierre del mercado el 3 de diciembre, CFRA anticipa unos ingresos de 9.300 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento interanual del 7%, y un BPA de 2,45 dólares. La empresa también espera que las previsiones se ajusten al consenso de 10.000 millones de dólares en ingresos y 2,65 dólares por BPA.
A pesar de una ralentización en las tasas de crecimiento interanual desde el final de la pandemia, CFRA prevé que Salesforce vea comparaciones más favorables en el futuro. La firma es optimista sobre la capacidad de la compañía para estabilizar las tasas de crecimiento a través de la monetización incremental de la IA, lo que podría conducir a una expansión del múltiplo de la compañía en el año calendario 2025.
En otras noticias recientes, Salesforce reportó fuertes ganancias en el segundo trimestre, con ganancias por acción de 2,56 dólares, un aumento del 8% en las ventas y un aumento del 9% en los ingresos por suscripción y soporte. La empresa también adquirió Zoomin y Own Company por 1.900 millones de dólares en efectivo y anunció planes para contratar a 1.000 nuevos empleados para apoyar las ventas de Agentforce.
Piper Sandler elevó recientemente las acciones de Salesforce a Sobreponderar y aumentó el precio objetivo en 70 dólares, citando la confianza en el crecimiento futuro de la empresa.
Por su parte, Morgan Stanley mantuvo una calificación de Sobreponderar sobre las acciones de la empresa, destacando el potencial de la plataforma Agentforce. Truist Securities también aumentó el precio objetivo de Salesforce, manteniendo una calificación de Comprar debido a la confianza en los catalizadores de nuevos productos de la empresa. A pesar de las perspectivas positivas, TD Cowen mantuvo su calificación de "Hold" sobre el valor, sugiriendo que los inversores podrían tener que ser pacientes para ver impactos sustanciales de estos desarrollos.
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