El martes, Guggenheim mantuvo su calificación de "Comprar" en las acciones de Revolution (NASDAQ: RVMD) y aumentó el precio objetivo a 87 dólares desde 82. El ajuste se produce tras una importante actualización de los datos clínicos de la compañía en relación con su cartera de inhibidores de RAS.
La empresa, valorada actualmente en 8.700 millones de dólares, ha visto cómo sus acciones se revalorizaban más de un 111% en el último año, aunque los datos de InvestingPro muestran un reciente retroceso de casi el 12% en la última semana.
La reciente actualización de Revolution mostró avances positivos en su desarrollo clínico para el tratamiento del adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), el cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) y el cáncer colorrectal (CRC).
El analista de Guggenheim destacó los resultados positivos de los datos clínicos, que mostraron una mejora de los datos de monoterapia de RMC-6236 en PDAC a la dosis recomendada de fase 2 (RP2D). Se considera que esta mejora reduce aún más el riesgo del ensayo RASolute 302 y la oportunidad de PDAC en general.
Según el análisis de InvestingPro, Revolution mantiene una fuerte flexibilidad financiera con un ratio corriente de 14,24, lo que indica una sólida liquidez para respaldar sus programas clínicos. Además, los datos de monoterapia del CPNM con RMC-6236 superaron el umbral de eficacia para el ensayo de fase 3 previsto, aunque la selección de una dosis más baja fue inesperada.
La actualización también llamó la atención sobre la ausencia de problemas de toxicidad hepática al combinar RMC-6236 o RMC-6291 con pembrolizumab, un tratamiento de Merck (MRK). Esto se considera un factor de riesgo positivo para los posibles futuros ensayos de registro de CPNM de primera línea que puedan incluir estas combinaciones.
Los primeros datos sobre la combinación dual RAS (RMC-6236 más RMC-6291) en un subgrupo de pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) de última línea parecen prometedores, y se espera que en la próxima actualización de datos la atención se centre en la cohorte de CPNM y las posibles combinaciones triples.
El analista concluyó que la valoración actual de Revolution podría justificarse únicamente por la oportunidad que ofrece el PDAC de segunda línea, que cuenta con un mercado total abordable (TAM) estimado de 6.800 millones de dólares en EE.UU.
Aunque los analistas siguen siendo optimistas con una calificación de consenso de "fuerte compra", el análisis de InvestingPro sugiere que las acciones podrían estar cotizando por encima de su valor razonable. Los suscriptores pueden acceder a 12 ProTips adicionales y a un completo Informe de Investigación Pro, que forma parte de la cobertura de InvestingPro de más de 1.400 valores estadounidenses. El mercado de CPNM y CCR, así como los mercados de primera línea, representan un potencial alcista adicional.
De cara a 2025, se prevé una mayor visibilidad de los planes de registro de primera línea de PDAC y NSCLC, respaldados por datos actualizados de combinaciones, antes de los datos pivotales de fase 3 de segunda línea de PDAC previstos para 2026. El aumento del precio objetivo refleja una mayor probabilidad de éxito en el CPNM de segunda línea.
En otras noticias recientes, Revolution Medicines ha anunciado una oferta pública de acciones ordinarias valorada en hasta 600 millones de dólares. La empresa biofarmacéutica, conocida por su desarrollo de terapias para cánceres adictos al RAS, también ha proporcionado actualizaciones sobre los ensayos clínicos de sus inhibidores del RAS(ON), RMC-6236 y RMC-6291.
A pesar de una pérdida neta de 156,3 millones de dólares en el tercer trimestre, la empresa mantiene una sólida posición de tesorería de 1 550 millones de dólares, con la que se espera financiar sus operaciones hasta 2027. TD Cowen ha reiterado su calificación de Comprar en Revolution Medicines, destacando el potencial de RMC-6236 en el tratamiento del adenocarcinoma ductal pancreático y el cáncer de pulmón no microcítico. Estas importantes actualizaciones se encuentran entre los últimos avances de los programas clínicos en curso de Revolution Medicines.
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