El jueves, Guggenheim reiteró su calificación de "Comprar" sobre las acciones de AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), manteniendo la confianza en las perspectivas de la compañía biotecnológica, en particular con respecto a su agonista BTLA, ANB032, que está en desarrollo clínico para la dermatitis atópica (AD) y otras enfermedades autoinmunes (AIDs).
El analista destacó el potencial de los agonistas de BTLA en el tratamiento de las EDA tras el abandono de un activo similar por parte de LLY. A pesar de ello, el enfoque sigue siendo prometedor para enfermedades en las que están implicadas células B o T.
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) también incluyó el agonismo BTLA en su cartera de productos contra la inflamación, como se comentó el miércoles durante la presentación de resultados del tercer trimestre. El análisis de Guggenheim sugiere que tanto AnaptysBio como Gilead, que adquirió un agonista de BTLA mediante la compra de MiroBio por 405 millones de dólares, están desarrollando potentes agonistas de BTLA. El ANB032 de AnaptysBio ha demostrado inhibir más eficazmente la proliferación de células T primarias que la molécula de Gilead en estudios clínicos.
AnaptysBio ha llevado a cabo una comparación directa de ANB032 con otros agonistas de BTLA, demostrando resultados prometedores en un modelo preclínico de enfermedad de injerto contra huésped. El equipo directivo de AnaptysBio ha expresado una gran confianza en los próximos resultados del estudio de fase IIb de ANB032, indicando su convicción en la eficacia del fármaco basada en el análisis de datos ciegos.
Los resultados de la fase IIb sobre dermatitis atópica, previstos para diciembre, podrían situar al ANB032 como un fuerte competidor en el mercado de 10.000 millones de dólares que se espera después del dupilumab. El analista de Guggenheim prevé un potencial alcista de más del cuádruple y un riesgo a la baja inferior al 20% a partir de los resultados del próximo ensayo, haciendo hincapié en el riesgo/recompensa asimétrico de cara a la lectura.
En otras noticias recientes, AnaptysBio ha sido objeto de varias revisiones de analistas. H.C. Wainwright redujo su precio objetivo de 55,00 a 52,00 dólares, citando un aumento de los gastos de explotación y una pérdida de explotación en el tercer trimestre de 22,8 millones de dólares. Sin embargo, la empresa registró un aumento significativo de los ingresos por colaboración, que ascendieron a 30 millones de dólares en el tercer trimestre.
Leerink Partners también recortó su precio objetivo a 45 dólares, manteniendo una calificación de "Outperform" debido a la sólida cartera de AnaptysBio y a la infravaloración de las acciones.
Guggenheim reiteró su calificación de "Comprar", expresando su optimismo por el próximo resultado de la fase IIb contra la dermatitis atópica de ANB032, el anticuerpo monoclonal agonista de BTLA de AnaptysBio. Piper Sandler también mantuvo la calificación de "sobreponderar" en AnaptysBio, destacando el éxito potencial del estudio ROSETTA de fase 2b de 28 semanas de rosnilimab, un agonista de PD-1, en pacientes con colitis ulcerosa de moderada a grave.
AnaptysBio informó de una pérdida neta en el tercer trimestre de 32,9 millones de dólares, con una posición de tesorería y equivalentes de 458,0 millones de dólares. El ANB032 de la empresa avanza hacia un ensayo de fase 2b ARISE-AD, y el rosnilimab hacia un ensayo de fase 2b RENOIR RA.
También se han comunicado resultados positivos de los ensayos de fase 3 GEMINI-1 y GEMINI-2 de imsidolimab, un tratamiento de la psoriasis pustulosa generalizada. Estos son los últimos avances financieros y clínicos de AnaptysBio.
Ideas de InvestingPro
Datos y consejos recientes de InvestingPro ofrecen un contexto adicional a la posición actual y las perspectivas futuras de AnaptysBio (NASDAQ:ANAB). A pesar de la prometedora cartera de proyectos de la compañía, en particular con ANB032, las métricas financieras revelan algunos desafíos. Los ingresos de AnaptysBio en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 se sitúan en 57,17 millones de dólares, con un notable crecimiento de los ingresos del 282,17% en el mismo periodo. Esto coincide con el pronóstico de InvestingPro, según el cual los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso.
Sin embargo, la empresa aún no es rentable, con un margen de beneficio bruto negativo del -131,38% y un margen de ingresos de explotación del -245,01% en los últimos doce meses. Esto se refleja en el consejo de InvestingPro, que indica que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. A pesar de estos retos financieros, AnaptysBio mantiene una sólida posición de liquidez, con activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo.
El rendimiento reciente de la acción ha sido desigual, con una rentabilidad del 34,44% en el último año, pero un -32,7% en el último mes. Esta volatilidad es típica de las empresas biotecnológicas que esperan los resultados de ensayos críticos. Los próximos resultados de la dermatitis atópica de fase IIb podrían influir significativamente en la trayectoria del valor, como reflejan las optimistas perspectivas de los analistas.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para AnaptysBio, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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