El viernes, Jefferies hizo un ajuste significativo en el precio objetivo de Keros Therapeutics (NASDAQ: KROS), bajándolo a 23,00 dólares desde los 113,00 dólares anteriores. La noticia contribuyó a la drástica caída del 73,67% de la acción durante la semana pasada, aunque según los datos de InvestingPro, el RSI de la acción sugiere condiciones de sobreventa.
A pesar de este cambio, la firma ha mantenido su calificación de Comprar sobre las acciones de la empresa biotecnológica.
La revisión se produce después de que Keros Therapeutics decidiera suspender dos dosis más altas de su candidato a fármaco, el cibotercept, en un ensayo de fase 2 para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) debido a acontecimientos adversos relacionados con el pericardio.
Los acontecimientos adversos que llevaron a la interrupción de las dosis más altas no se observaron en fases anteriores de la investigación con estudios preclínicos y voluntarios sanos. La empresa ha declarado que proporcionará más actualizaciones y que aún prevé resultados de primera línea del ensayo en curso en el segundo trimestre de 2025.
Los datosde InvestingPro muestran que Keros mantiene una sólida posición financiera, con más efectivo que deuda y un saludable ratio corriente de 19,03, lo que le proporciona margen para continuar su desarrollo. El ensayo continuará con la dosis más baja de 1,5 mg/kg, que ya ha demostrado su eficacia en pacientes sanos, lo que indica que aún existe la posibilidad de que sea eficaz.
Jefferies también ha ajustado la probabilidad de éxito (PdS) del cibotercept al 10%, frente a la estimación anterior del 35%. Esta PdS revisada refleja las incertidumbres tras la interrupción de las dosis más altas y cómo se comparará la eficacia del fármaco con los tratamientos existentes, como Winrevair. El nuevo precio objetivo de 23,00 dólares se basa en estas expectativas revisadas sobre los posibles resultados del fármaco en el mercado y su éxito regulador. A pesar de los recientes retos, el consenso de los analistas sigue siendo positivo, con una valoración de 1,6 (donde 1 es compra fuerte), con precios objetivo que oscilan entre 44 y 113 dólares. Descubra más información y 12 ProTips adicionales para KROS en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Keros Therapeutics ha experimentado importantes avances. Las acciones de la empresa de biotecnología fueron rebajadas de Comprar a Mantener por TD Cowen debido a la preocupación por la interrupción de la dosificación en algunos brazos de su ensayo clínico. Esta rebaja fue secundada por BTIG, que cambió su calificación de Comprar a Neutral tras una actualización de seguridad en un ensayo clínico.
Simultáneamente, Keros Therapeutics firmó un importante acuerdo de licencia con Takeda Pharmaceutical Company, centrado en el desarrollo de elritercept. Este acuerdo incluye un pago inicial de 200 millones de dólares a Keros y podría alcanzar los 1.100 millones de dólares en pagos por hitos. Este avance fue recibido positivamente por firmas de analistas como Guggenheim, BofA Securities y Jefferies.
Además, la empresa completó recientemente la inscripción de pacientes en su ensayo de fase 2 TROPOS, que estudia el potencial del cibotercept en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Los resultados de este ensayo se esperan para 2025. En cuanto a cambios en la cúpula directiva, Keros Therapeutics nombró recientemente al Dr. Yung H. Chyung nuevo Director Médico, una medida estratégica que prepara a la empresa para importantes hitos clínicos.
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