El jueves, Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) recibió una actualización de su precio objetivo por parte de Craig-Hallum, lo que refleja la confianza en el rendimiento reciente y el potencial de crecimiento de la cadena de restaurantes. La firma aumentó su precio objetivo para la acción a 120 dólares desde los 85 dólares anteriores, al tiempo que reafirmó su calificación de "Comprar".
La mejora se produce después de que Kura Sushi informara de mejoras significativas en las ventas en mismas tiendas (SSS) durante la segunda mitad de julio a agosto, con la tendencia positiva que se extiende en el año fiscal 2025.
A pesar de la cautela de la empresa con respecto a las previsiones para el ejercicio fiscal 25, que se fijaron por debajo de las expectativas, el analista destacó el camino firme de Kura hacia otro año de crecimiento de las unidades superior al 20%. También se señaló la posibilidad de que este crecimiento supere las previsiones iniciales.
El apalancamiento de gastos generales y administrativos previsto por la empresa para el ejercicio de 25 años es de casi 100 puntos básicos, lo que resulta especialmente notable dados los modestos resultados de ventas comparables implícitos. Esta eficiencia operativa es parte de la razón de las perspectivas positivas del analista, a pesar de la caída del 10% del valor de la acción en las operaciones posteriores al anuncio de las previsiones de ventas.
El analista expresó su admiración por la capacidad del equipo directivo para mantener unos márgenes superiores al 20% en los restaurantes en un contexto de escasez de ventas, lo que atribuyó a un enfoque incesante en las mejoras operativas. El éxito de las recientes aperturas en mercados más pequeños ha llevado a creer que Kura Sushi podría superar potencialmente el objetivo a largo plazo de aproximadamente 500 locales.
La postura de Craig-Hallum es que los inversores deberían aprovechar cualquier caída de los precios de las acciones de Kura Sushi, por considerarla la mejor historia de crecimiento en el sector de la restauración. La reiteración de la calificación de "Comprar" y la subida del precio objetivo a 120 dólares corroboran esta opinión.
En otras noticias recientes, Kura Sushi USA Inc. ha visto un ajuste positivo en el precio objetivo de sus acciones por parte de dos firmas de analistas tras sus buenos resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024.
Benchmark elevó su objetivo de 90 a 115 dólares, manteniendo una calificación de compra, y Piper Sandler aumentó su objetivo de 63 a 98 dólares, manteniendo una postura neutral. Los ingresos trimestrales de Kura Sushi alcanzaron los 66 millones de dólares, superando los 64 millones previstos, debido a unas ventas en el mismo establecimiento mejores de lo esperado y a una gestión eficaz de los costes.
La empresa también superó las estimaciones en sus beneficios ajustados por acción y beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Estos buenos resultados han continuado en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, según la dirección de la empresa. Además de estos aspectos financieros destacados, Kura Sushi proporcionó orientación de ingresos para el año fiscal 2025e, proyectando un rango entre 275 y 279 millones de dólares.
Para apoyar aún más su crecimiento, Kura Sushi tiene previsto abrir 14 nuevas unidades en el año fiscal en curso, con el objetivo de lograr un crecimiento superior al 20%. La empresa también espera que sus gastos generales y administrativos para el ejercicio fiscal 2025e sean de aproximadamente el 13,5% de las ventas, lo que indica un apalancamiento continuo en esta área.
Perspectivas de InvestingPro
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) ha mostrado unos resultados financieros impresionantes, en línea con las perspectivas optimistas de Craig-Hallum. Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de la empresa se sitúa en un sólido 26,91% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento trimestral de los ingresos del 20,18%. Esta fuerte trayectoria de crecimiento respalda la postura positiva de los analistas sobre el potencial de expansión de la compañía.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que corrobora las expectativas de Craig-Hallum de un crecimiento continuado de las unidades. Además, la compañía ha demostrado una fuerte rentabilidad en el último mes y tres meses, con rendimientos totales de precios del 27,14% y 92,38%, respectivamente, lo que indica un sentimiento positivo del mercado.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Kura Sushi cotiza actualmente a múltiplos de valoración elevados, incluidos los múltiplos de EBITDA e ingresos, tal y como señala InvestingPro Tips. Esto sugiere que el mercado ya ha puesto en precio expectativas de crecimiento significativas, lo que coincide con la recomendación de Craig-Hallum de comprar en posibles caídas.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Kura Sushi, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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