El miércoles, Rosenblatt Securities aumentó su precio objetivo para las acciones de Autodesk (NASDAQ:ADSK) a 325 dólares desde los 295 dólares anteriores, mientras continúa recomendando una calificación de Comprar para la compañía de software. Autodesk, que cotiza en el NASDAQ con el ticker ADSK, presentó sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2025, con unos ingresos en línea con las expectativas y un aumento interanual del 11%. La adopción por parte de la empresa de un nuevo modelo de facturación directa contribuyó aproximadamente un 1% al crecimiento de este trimestre.
Los márgenes operativos de Autodesk en el tercer trimestre se situaron en el 36%, y la empresa obtuvo un beneficio por acción (BPA) no-GAAP de 2,17 dólares, superando tanto la estimación de Rosenblatt como el consenso de 2,12 dólares. A pesar de un entorno macroeconómico coherente y de la recuperación de los flujos de caja, las acciones de Autodesk experimentaron un descenso en las operaciones fuera de hora. Esta reacción podría estar vinculada al reciente nombramiento de Janesh Moorjani como nuevo director financiero, tras su paso por Elastic, que ha tenido un rendimiento variable este año.
El gigante del software también realizó ligeros ajustes en sus previsiones de ingresos y margen operativo para el ejercicio fiscal 2025, lo que refleja la confianza de la empresa en su trayectoria financiera. Estas perspectivas optimistas se ven respaldadas por los avances en la implantación del nuevo programa de facturación directa de Autodesk, que se espera contribuya positivamente al crecimiento futuro.
Tras el informe trimestral, Rosenblatt ha revisado modestamente sus estimaciones y también ha introducido proyecciones para el ejercicio fiscal 2027. La decisión de la firma de adelantar su valoración sustenta el nuevo precio objetivo de 325 dólares, lo que sugiere una postura positiva continuada sobre la salud financiera y la posición de mercado de Autodesk.
El informe concluye con una nota sobre la reacción del mercado a los resultados de Autodesk y los cambios estratégicos de ejecutivos, indicando que la reciente subida de las acciones de la empresa antes de la publicación de los resultados y los antecedentes del nuevo Director Financiero pueden haber influido en el sentimiento de los inversores.
En otras noticias recientes, Autodesk ha presentado unos sólidos resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, con un aumento de los ingresos del 12% en términos de divisa constante. Los ingresos totales de la empresa aumentaron un 11%, con AutoCAD y AutoCAD LT creciendo un 8%, y los segmentos de AEC y fabricación registrando incrementos del 12% y el 16%, respectivamente. Los ingresos directos experimentaron un notable aumento del 23%, representando ahora el 42% de los ingresos totales. Además, la facturación aumentó un 28%, en parte debido a la implantación de un nuevo modelo de transacciones en Europa Occidental.
Mizuho Securities y Oppenheimer han actualizado sus perspectivas sobre Autodesk, manteniendo las calificaciones Neutral y Outperform respectivamente. Mizuho ha elevado su precio objetivo a 280 dólares desde 260 dólares, mientras que Oppenheimer ha reafirmado un objetivo de 350 dólares. Autodesk también anunció el nombramiento de Janesh Moorjani, anteriormente de Elastic N.V., como nuevo Director Financiero.
Autodesk aspira a mantener un marco de crecimiento del 10-15% a largo plazo y se prepara para un fuerte crecimiento del flujo de caja libre en el ejercicio fiscal 2026.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Autodesk y su posición en el mercado quedan aún más claros gracias a los datos de InvestingPro. El impresionante margen de beneficio bruto de la empresa, del 91,92% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2025, subraya su eficiencia operativa, en consonancia con las perspectivas positivas de Rosenblatt. Esto se complementa con un sólido crecimiento de los ingresos del 11,38% durante el mismo período, en consonancia con el aumento interanual del 11% reportado en el artículo.
Los consejos de InvestingPro destacan el buen comportamiento de Autodesk en el mercado, con la acción cotizando cerca de su máximo de 52 semanas y mostrando una importante rentabilidad del 57,2% en el último año. Esto coincide con la mención que se hace en el artículo de la reciente subida del precio de las acciones. Además, el elevado múltiplo de beneficios de la empresa y su PER de 64,26 sugieren la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento futuro, a pesar del ligero descenso en las operaciones fuera de hora que se menciona en el artículo.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 17 consejos adicionales sobre Autodesk, que proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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