El lunes, Wolfe Research reiteró su postura positiva sobre Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), manteniendo una calificación de Outperform y un precio objetivo de 730,00 dólares para las acciones de la compañía. Las acciones cotizan actualmente a 604,63 dólares, cerca de su máximo de 52 semanas de 638,40 dólares, lo que refleja la fuerte confianza del mercado. Según el análisis de InvestingPro, Meta mantiene una puntuación de salud financiera "GRANDE" de 3,22, respaldada por unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 81,5%.
Los analistas de la firma de investigación creen que el mercado aún no ha tenido plenamente en cuenta los posibles beneficios financieros de las iniciativas de Meta en materia de unificación de vídeo y monetización de hilos. Según Wolfe Research, estos factores no se reflejan plenamente en las estimaciones de consenso, lo que podría significar un aumento de los ingresos publicitarios y del beneficio por acción (BPA) de la empresa.
La previsión de la firma para el BPA de Meta en el ejercicio fiscal 2026 se sitúa un 5% por encima del consenso, impulsada por el impacto potencial de la unificación del vídeo en los ingresos publicitarios y el BPA de la empresa. Con un PER actual de 27,65 y un fuerte crecimiento de los ingresos del 23,06% en los últimos doce meses, los fundamentales de Meta respaldan esta perspectiva optimista. Los suscriptores de InvestingPro Insights tienen acceso a 13 datos clave adicionales sobre el potencial de crecimiento y la salud financiera de Meta, junto con completos informes Pro Research que proporcionan un análisis en profundidad del rendimiento de la compañía.
Las estimaciones de Wolfe Research sugieren que el BPA de Meta en 2025 podría superar las expectativas de la calle en un 5,5%. Los analistas han cuantificado los efectos de la unificación del vídeo y la monetización de Threads, estimando que Threads podría generar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en ingresos en 2026. Consideran que se trata de una oportunidad creciente más allá de ese año.
Meta comenzó el proceso de unificación de su reproductor de vídeo en todas sus plataformas en junio de 2024, con el objetivo de cambiar la combinación de contenidos hacia vídeos más cortos. Desde el despliegue de los sistemas unificados de vídeo y predicción, el tiempo de vídeo en Facebook (NASDAQ:META) ha aumentado un 10% interanual. Además, Meta introdujo la visualización inmersiva a pantalla completa en UCAN en octubre de 2024, con planes para ampliarla a principios de 2025. Wolfe Research considera que la transición del vídeo heredado es un factor infravalorado por Street, señalando que el tiempo de Reels en Facebook es solo el 33% del total de horas de vídeo, en comparación con el 50% de Reels en Instagram.
Los analistas de Wolfe Research prevén que más de la mitad del tiempo que se pase en Facebook se dedique al vídeo, y que los vídeos cortos representen más del 40% del total. Predicen que estos vídeos se monetizarán a más de 3 dólares CPM con una carga publicitaria superior al 30%. En cuanto a Threads, la empresa prevé una oportunidad de ingresos de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en 2026, suponiendo una carga publicitaria y una tasa de monetización comparables a las de Twitter por sesión, con unos 785 millones de usuarios activos mensuales (MAU) a finales de 2026.
Con una capitalización bursátil actual de Meta de 1,53 billones de dólares y un próximo informe de resultados previsto para el 29 de enero de 2025, los inversores que busquen un análisis detallado de las iniciativas de crecimiento de Meta pueden acceder a completas métricas de valoración y a las opiniones de expertos a través del amplio conjunto de herramientas financieras de InvestingPro. Wolfe Research sugiere que el potencial de ingresos de Threads aún no está totalmente incluido en las estimaciones de consenso y presenta una atractiva oportunidad de monetización a medio plazo.
En otras noticias recientes, Meta Platforms Inc. ha sido objeto de varias actualizaciones significativas. Wolfe Research ha aumentado recientemente su precio objetivo para Meta de 670 a 730 dólares, manteniendo una calificación de Outperform. La firma prevé que los resultados financieros de Meta superen las estimaciones actuales, citando factores potenciales de crecimiento como la integración del vídeo en todas las plataformas y la posible rentabilidad del capital invertido gracias a los avances de la inteligencia artificial.
Además, Meta nombró recientemente a Joel Kaplan como su nuevo Director de Asuntos Globales, un movimiento que ha llamado considerablemente la atención. Se espera que Kaplan asuma responsabilidades clave, como la política de contenidos y las elecciones de Facebook.
Analistas como JMP Securities y RBC Capital también han expresado su confianza en el potencial de crecimiento de Meta. JMP Securities ha aumentado el precio objetivo de Meta hasta 750 dólares, manteniendo la calificación de "Market Outperform", mientras que RBC Capital ha mantenido su calificación de "Outperform" y ha elevado su precio objetivo hasta 700 dólares. Ambas firmas destacaron los avances de la empresa en inteligencia artificial como catalizadores clave del crecimiento.
Canaccord Genuity también mantuvo una postura positiva sobre Meta, elevando el precio objetivo de la empresa de 700 a 730 dólares y reconociendo las perspectivas de crecimiento de la empresa en la generación de creatividades publicitarias y mensajería empresarial.
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