El martes, Erste Group mostró un cambio de perspectiva positivo sobre Salesforce.com Inc. (NYSE: NYSE:CRM), mejorando la calificación de la acción de Mantener a Comprar. La decisión se produce porque la firma de análisis reconoce la sólida posición de Salesforce en el servicio al cliente, la automatización del marketing y, en particular, en el campo del análisis de datos impulsado por la inteligencia artificial (IA).
El analista de Erste Group ha citado la capacidad de Salesforce para el crecimiento constante de los ingresos y la expansión del margen operativo como factores clave para la actualización. La firma prevé que Salesforce experimente un aumento porcentual de dos dígitos en los beneficios por acción en los ejercicios 2025 y 2026.
La valoración actual de Salesforce, según Erste Group, es moderadamente inferior a la media del sector cuando se evalúa sobre la base de la relación precio/beneficios (PER). Esta valoración, unida a las perspectivas de crecimiento de la empresa, parece haber contribuido a las optimistas perspectivas de los analistas sobre el valor.
La mejora refleja la confianza en el posicionamiento estratégico de Salesforce dentro de su sector, lo que sugiere una previsión favorable para los resultados financieros de la empresa en los próximos años. Con un enfoque en la IA y el análisis de datos, se espera que Salesforce aproveche estas tecnologías para reforzar su presencia en el mercado y sus métricas financieras.
Los inversores y los observadores del mercado pueden tomar nota de la calificación revisada de Erste Group, ya que señala el potencial para el rendimiento de las acciones de Salesforce. La mejora se basa únicamente en el análisis de la posición de mercado, las proyecciones financieras y la valoración relativa de las acciones de Salesforce.
En otras noticias recientes, Salesforce.com Inc. registró unos sólidos beneficios en el segundo trimestre, con un beneficio por acción de 2,56 dólares, un aumento del 8% en las ventas y un incremento del 9% en los ingresos por suscripciones y asistencia. La empresa también adquirió Zoomin y Own Company por 1.900 millones de dólares en efectivo. BMO Capital Markets, Loop Capital, Piper Sandler y Oppenheimer han elevado sus precios objetivos para Salesforce, lo que refleja su confianza en los resultados futuros de la empresa, especialmente a la luz de la buena acogida de su nuevo producto, Agentforce.
Sin embargo, Erste Group y TD Cowen han rebajado el valor a Mantener debido a la previsión de un crecimiento más lento. Salesforce tiene previsto contratar a 1.000 nuevos empleados para apoyar las ventas de Agentforce, lo que indica un negocio estable capaz de ampliar su plantilla. La firma de inversión Starboard Value LP identificó a Salesforce como una posible oportunidad de creación de valor en la Cumbre de Inversores Activos-Pasivos de 2024.
Además, el fondo de cobertura D.E. Shaw respaldó la campaña de Mantle Ridge para realizar cambios en Air Products and Chemicals, Inc. destacando los esfuerzos continuos de Salesforce en el sector. Se trata de acontecimientos recientes que ponen de relieve las estrategias de crecimiento y diversificación de la empresa, incluido el aumento de la adopción de Agentforce y la expansión de Data Cloud.
Perspectivas de InvestingPro
La mejora de Erste Group de la calificación de Salesforce.com Inc. (NYSE: CRM) a "Comprar" se ve respaldada por datos y perspectivas recientes de InvestingPro. Las métricas financieras de la compañía se alinean con las perspectivas positivas del analista, especialmente en términos de crecimiento y rentabilidad.
Los datos de InvestingPro muestran que Salesforce cuenta con unos márgenes de beneficio bruto impresionantes, con un margen de beneficio bruto actual del 76,35% durante los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2025. Este elevado margen respalda la opinión de Erste Group sobre el potencial de expansión del margen operativo de la empresa.
Además, el crecimiento de los ingresos de Salesforce sigue siendo sólido, con un aumento del 10,26% en los últimos doce meses, lo que refuerza la expectativa de los analistas de un crecimiento constante de los ingresos. El margen de ingresos operativos ajustados de la empresa del 19,06% para el mismo periodo indica unas operaciones eficientes, lo que podría contribuir al crecimiento previsto de los beneficios por acción.
Los consejos de InvestingPro destacan que Salesforce cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, con un ratio PEG de 0,21. Esta métrica respalda las previsiones de Erste Group. Esta métrica respalda la evaluación de Erste Group de que la valoración de la acción es moderadamente inferior a la media del sector, lo que podría ofrecer un punto de entrada atractivo para los inversores.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Salesforce, proporcionando una comprensión más profunda de la posición de mercado y la salud financiera de la compañía.
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