El martes, Needham mantuvo una calificación de Comprar sobre las acciones de YEXT Inc. (NYSE: YEXT), al tiempo que aumentó el precio objetivo de 8,00 a 10,00 dólares. El ajuste se produce tras los resultados de Yext en el tercer trimestre, que superaron las expectativas en términos de ingresos y EBITDA ajustado.
Cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de 8,75 dólares y mostrando una notable rentabilidad del 44,65% en lo que va de año, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción sigue estando ligeramente infravalorada. El negocio principal de la empresa mostró estabilidad, y su reciente adquisición de Hearsay superó las previsiones iniciales. Este éxito se atribuyó en parte a las favorables condiciones del mercado de divisas.
El tercer trimestre de Yext se caracterizó por unos resultados sólidos, favorecidos por los vientos favorables de las divisas. Con unos ingresos anuales que alcanzaron los 408,97 millones de dólares y un impresionante margen de beneficio bruto del 77,57%, la empresa demuestra un sólido rendimiento fundamental. Sin embargo, las previsiones de la empresa para el cuarto trimestre de 2025 están por debajo de las estimaciones del consenso, una situación que se atribuye a que los vientos de cola del tipo de cambio se han convertido en vientos en contra.
A pesar de ello, Yext ha confirmado que el negocio subyacente se mantiene sin cambios y no se ha deteriorado. Esta afirmación está respaldada por las constantes tasas de retención de clientes directos y de ingresos netos totales (NRR) por tercer trimestre consecutivo.
Las perspectivas de la empresa para el cuarto trimestre se han fijado por debajo de lo que esperaban los analistas del mercado, principalmente debido al cambio de los vientos de cola de las divisas en el tercer trimestre a los vientos en contra en el cuarto trimestre. Aun así, Yext ha subrayado que los fundamentos del negocio no se han debilitado. Las tasas estables de clientes directos y de NRR totales refuerzan este punto.
La postura positiva de Needham sobre Yext también se ve influida por el potencial de la empresa para beneficiarse de la próxima fragmentación del mercado de búsquedas, que se espera que surja de las nuevas ofertas generacionales de IA. Este cambio potencial del mercado se considera una oportunidad que Yext debe aprovechar.
En resumen, a pesar de una previsión conservadora para el cuarto trimestre, las perspectivas de Needham sobre Yext siguen siendo alcistas. Los analistas de la firma creen que la empresa está bien posicionada para navegar por el cambiante panorama del mercado de las búsquedas y seguir creciendo fundamentalmente.
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