El miércoles, Leerink Partners inició la cobertura de las acciones de ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) con un rating de Outperform y un precio objetivo de 80,00 dólares.
La firma destacó la transición de la empresa hacia los medicamentos de marca, en particular en el sector de enfermedades raras especializadas, como un factor clave para su perspectiva positiva. Según datos de InvestingPro, la empresa ha recibido una atención positiva por parte de los analistas, tres de los cuales han revisado recientemente al alza sus expectativas de beneficios.
Según Leerink Partners, ANI Pharmaceuticals, tradicionalmente conocida por la fabricación de genéricos, ha reorientado su flujo de caja hacia productos de marca especializados en enfermedades raras, que ahora representan casi la mitad de su negocio.
El cambio estratégico parece estar dando sus frutos, ya que los datos de InvestingPro muestran un impresionante crecimiento de los ingresos del 23,6% en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 555,46 millones de dólares. Se espera que este cambio estratégico impulse el crecimiento duradero de la empresa.
El análisis de la firma sugiere que ANI Pharmaceuticals cotiza con una prima modesta en comparación con sus homólogas de especialidades y genéricos, basándose en el ratio valor de empresa/EBITDA (EV/EBITDA) previsto para 2025.
La relación de ANI es de aproximadamente 9,0 veces, frente a la media del grupo de pares de alrededor de 8,1 veces. El análisis actual de InvestingPro indica que el valor está bastante valorado, con una puntuación de salud financiera calificada como "GRANDE" de 3,13 sobre 5.
Leerink Partners anticipa que ANI Pharmaceuticals experimentará múltiples expansiones a medida que el mercado comience a reconocer las oportunidades de crecimiento de la empresa en el espacio de las enfermedades raras y a medida que continúe mejorando su cartera en esta área.
La calificación Outperform y el precio objetivo de 80 dólares se derivan de un análisis de flujo de caja descontado (DCF), lo que refleja la confianza de Leerink Partners en el potencial de crecimiento y revalorización del mercado de ANI Pharmaceuticals.
En otras noticias recientes, ANI Pharmaceuticals ha seguido superando las expectativas de ingresos, marcando el décimo trimestre consecutivo de tal rendimiento. Los ingresos totales de la empresa alcanzaron los 148,3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, lo que supone un aumento interanual del 13%, impulsado principalmente por el sólido rendimiento de Cortrophin Gel, que experimentó un aumento de los ingresos del 77%.
Además, el éxito de la integración de la recientemente adquirida Alimera ha contribuido al crecimiento de la empresa, ya que las ventas parciales del trimestre de los productos de Alimera coinciden con las previsiones de H.C. Wainwright.
A raíz de estos acontecimientos, H.C. Wainwright ha mantenido una calificación de compra para ANI Pharmaceuticals, citando el rendimiento constante de la empresa y su capacidad para superar las previsiones conservadoras.
La empresa también señaló el potencial de ANI para una valoración superior en comparación con otras empresas farmacéuticas genéricas. Mientras tanto, ANI Pharmaceuticals ha aumentado sus previsiones de ingresos para todo el año para Cortrophin Gel debido a la fuerte demanda y el lanzamiento de nuevos productos.
De cara al futuro, ANI Pharmaceuticals prevé un fuerte crecimiento en su segmento de enfermedades raras, que se espera que se convierta en la mayor unidad de negocio para 2025. La empresa también está desarrollando una jeringa precargada para Cortrophin Gel, cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2025. Estos son algunos de los últimos avances de ANI Pharmaceuticals.
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