El miércoles, Truist Securities ajustó su perspectiva sobre las acciones de Crescent Energy (NYSE:CRGY), aumentando el precio objetivo de la acción a 18,00 dólares, frente a los 16,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de compra. La revisión se produce tras el anuncio de Crescent Energy de una importante adquisición de 905 millones de dólares.
Según los datos de InvestingPro, la empresa, valorada actualmente en 3.460 millones de dólares, cotiza cerca de su máximo de 52 semanas con un fuerte impulso, como demuestra una rentabilidad del 37% en el último año. El análisis de InvestingPro indica que la acción está actualmente sobrevalorada en relación con su valor razonable.
Crescent Energy ha adquirido activos de Ridgemar Energy, una entidad privada, en la zona central de Eagle Ford. Este movimiento estratégico añade aproximadamente 20 mil barriles equivalentes de petróleo al día (Mboepd) a la producción de Crescent y unas 140 localizaciones de perforación complementarias.
Según el analista, esta adquisición es significativa ya que amplía la huella de Crescent en un play estadounidense de primer orden, adquiriendo los activos a menos de tres veces el EBITDA y alrededor de una vez el precio por producción diaria valor actual-10 (PD PV-10).
Con un EBITDA actual de 1.470 millones de dólares y un múltiplo EV/EBITDA de 4,65 veces, los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene unas métricas operativas eficientes. Ocho analistas han revisado recientemente al alza sus expectativas de beneficios, lo que sugiere una creciente confianza en las perspectivas de la empresa.
La adquisición se considera positiva, lo que significa que se espera que añada valor a las operaciones de Crescent Energy. Los activos se obtuvieron a una valoración atractiva y se considera que complementan la cartera actual de la empresa. También se prevé que la operación tenga un impacto positivo en las finanzas de Crescent, lo que se traducirá en una ligera mejora de las estimaciones de la empresa para 2025.
El comentario del analista destaca los términos favorables de la adquisición y el potencial de Crescent Energy para continuar su estrategia de crecimiento acumulativo. Al asegurarse activos a un múltiplo rentable y a un precio favorable en relación con el valor de producción, Crescent está en condiciones de mejorar su eficiencia operativa y sus resultados financieros.
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El nuevo precio objetivo de 18 dólares refleja la confianza del analista en el valor que los activos de Ridgemar Energy aportarán a Crescent Energy. Se espera que esta adquisición estratégica refuerce la posición de la empresa en el mercado y contribuya a sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
En otras noticias recientes, Crescent Energy ha logrado importantes avances en sus resultados financieros. La empresa alcanzó unos niveles de producción récord de 219.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el tercer trimestre de 2024, superando las expectativas anteriores. Este éxito se atribuye a la integración efectiva de la adquisición de SilverBow.
Crescent Energy también revisó al alza sus perspectivas de producción por tercer trimestre consecutivo, con unos gastos de capital previstos que oscilan entre 425 y 455 millones de dólares para el resto del año. La empresa comunicó un EBITDA ajustado de aproximadamente 430 millones de dólares y un flujo de caja libre apalancado de 160 millones de dólares.
Crescent Energy también ha anunciado una oferta pública de 18 millones de acciones ordinarias de su Clase A, gestionada por Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. y Evercore Group L.L.C.
La oferta está destinada a financiar la próxima adquisición de Ridgemar (Eagle Ford) LLC. La empresa también ha ofrecido 300 millones de dólares en bonos preferentes, cuyos ingresos combinados se destinarán a financiar la adquisición de Ridgemar.
Estos acontecimientos recientes ponen de relieve el compromiso de Crescent Energy con la asignación disciplinada de capital y el crecimiento sostenible para aportar valor a largo plazo a los accionistas. La empresa sigue explorando fusiones y adquisiciones estratégicas, al tiempo que mantiene un sólido balance, con un apalancamiento neto de 1,5 veces.
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