El martes, Truist Securities ajustó su precio objetivo para On Holding AG (NYSE: ONON), una empresa de ropa deportiva, aumentándolo a 61,00 dólares desde el objetivo anterior de 58,00 dólares. La empresa mantiene su calificación de "Comprar". A pesar de la caída del mercado en general, con el S&P 500 experimentando un descenso de aproximadamente el 1%, las acciones de On Holding AG cayeron alrededor del 2%. Este descenso se produjo incluso cuando la empresa informó de un sólido superávit y un aumento, lo que suele indicar unos sólidos resultados financieros y unas perspectivas de futuro optimistas.
El ajuste se produce tras un periodo en el que On Holding AG ha demostrado una resistencia y un crecimiento significativos. La empresa ha sido testigo de tendencias de demanda sólidas en varias regiones, canales y categorías de productos. Los analistas creen que el crecimiento se acelerará aún más en el cuarto trimestre del año. Truist Securities atribuye este impulso positivo a un mayor reconocimiento de la marca, estimulado por factores como la exposición de la empresa durante los Juegos Olímpicos y su asociación con la celebridad Zendaya.
El comentario del analista destaca el éxito de los recientes lanzamientos de productos de On Holding AG, que han sido bien recibidos por los consumidores. Estos nuevos productos han contribuido a la diversificación del surtido de la empresa, reforzando la confianza del analista en la sostenibilidad de las tendencias de crecimiento de la empresa.
Truist Securities se mostró optimista en cuanto a la trayectoria de On Holding AG, a pesar de los retos planteados por los vientos en contra de las divisas. La capacidad de la empresa para superar las expectativas y mantener una fuerte demanda en toda su cartera sugiere un patrón de crecimiento duradero que respalda el precio objetivo revisado de 61,00 dólares.
En otras noticias recientes, On Holdings AG comunicó unos resultados récord en el tercer trimestre de 2024, con unas ventas netas que alcanzaron los 636 millones de francos suizos, lo que supone un incremento interanual del 33%. El segmento de venta directa al consumidor (D2C) de la empresa y la región APAC, concretamente China, experimentaron un crecimiento significativo, contribuyendo al aumento global de las ventas. La empresa suiza de calzado y ropa también elevó sus expectativas de crecimiento de las ventas netas para todo el año 2024 del 30% al 32%, proyectando unas ventas netas de al menos 2.290 millones de CHF.
La notoriedad de la marca On Holdings AG se duplicó en EE.UU. y se triplicó en París, gracias a la fuerte presencia olímpica y al respaldo de celebridades. La empresa logró un margen de beneficio bruto del 60,6% y un margen EBITDA ajustado del 18,9%. A pesar de un menor crecimiento de las tiendas mayoristas, la empresa vendió más de un millón de pares de zapatos en una sola semana, una cifra inédita en su historia.
Estos acontecimientos recientes indican una sólida trayectoria de crecimiento para On Holdings AG, impulsada por el marketing estratégico, la innovación de productos y el enfoque en las ventas directas al consumidor. La empresa prevé seguir obteniendo buenos resultados en el cuarto trimestre, impulsada por la fortaleza del D2C y una fuerte presencia de marca. Como parte de su estrategia a largo plazo, On Holdings AG planea mantener un margen de beneficio bruto superior al 60% y un margen EBITDA ajustado del 18% en los próximos dos años, con inversiones centradas en la innovación y la sostenibilidad.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de On Holding AG se alinea con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la empresa del 28,49% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 respalda el optimismo de Truist Securities sobre la aceleración del crecimiento. Esto se ve reforzado por un consejo de InvestingPro que indica que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso.
El margen de beneficio bruto de la compañía del 59,97% es particularmente notable, con un InvestingPro Tip destacando los impresionantes márgenes de beneficio bruto de On Holding. Esta sólida métrica de rentabilidad subraya la capacidad de la empresa para mantener el poder de fijación de precios y la eficiencia, incluso a medida que amplía su línea de productos y su presencia en el mercado.
Las acciones de On Holding han mostrado un rendimiento notable, con una rentabilidad total del 95,95% en el último año. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro que señala una alta rentabilidad durante el último año y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas. El precio actual de las acciones, 52,71 dólares, se acerca al valor razonable de 54,96 dólares basado en los objetivos de los analistas, lo que sugiere que el mercado está reconociendo el potencial de crecimiento de la empresa.
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